Da Chain Builder, i proprietari degli spazi di lavoro possono creare e gestire sequenze lineari di attività, note come catene, per automatizzare i flussi di lavoro nella piattaforma Workiva e in altre fonti di dati. Ad esempio, è possibile creare una catena per aggiornare automaticamente le informazioni finanziarie da un'origine dati in una tabella, e quindi inviare i dati a un'altra origine dati per generare un report. Per avere un'idea di ciò che è necessario, consultare la nostra guida per iniziare con le catene Wdata .
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Passo 1. Creare un connettore Workiva
Per consentire alle catene di interagire con fogli di calcolo, tabelle e query nella piattaforma Workiva, configura un connettore Workiva.
- Per tenere traccia delle modifiche apportate da una catena e limitarne l'ambito di accesso, ha impostato un utente unico dell'integrazione con un grant OAuth2 associato per il connettore Workiva. Questo utente richiede le autorizzazioni appropriate per i comandi che il connettore esegue, come ad esempio il proprietario dei fogli di calcolo o dell'area di lavoro con cui interagisce.
Nota: Mentre i proprietari dell'area di lavoro possono accedere alle catene che utilizzano il connettore, quest'ultimo richiede un utente di integrazione dedicato per eseguire i suoi comandi. L'uso di un utente dedicato all'integrazione, invece dell'account utente di un collaboratore, consente di monitorare l'attività del connettore e di limitarne l'accesso solo a ciò che serve per eseguire i comandi.
- Da Builder catena, clicca su Connessioni e poi su Crea in alto a destra.
- In Connector Connection, selezionare Workiva e CloudRunner.
- Impostare le informazioni di base, le proprietà e gli ambienti del connettore.
Passo 2. Impostare i connettori e i GroundRunner per le altre sorgenti di dati
Per consentire alle catene di accedere ad altre fonti di dati o di interagire con i dati, configurare i rispettivi connettori:
- Per consentire alle catene di interagire con le fonti di dati on-premise o private, gli amministratori IT o qualcuno che abbia familiarità con le impostazioni di rete e del firewall dell'organizzazione installano e configurano GroundRunners sui server dedicati, ad esempio dove è ospitata ciascuna fonte di dati.
- Per applicare pipeline di trasformazioni per preparare dati tabellari da o per i sistemi di record all'interno di catene, impostare un connettore Data Prep.
Quando si configura un connettore, si specificano le credenziali necessarie per accedere in modo sicuro all'origine dati e qualsiasi proprietà o risorsa aggiuntiva richiesta dalla soluzione.
Nota: Si consiglia un utente di integrazione unico e dedicato per ogni connettore.
Per interagire con la propria origine dati, ogni connettore utilizza anche un runner :
- Per le fonti di dati cloud o software-as-a-service (SaaS), i connettori utilizzano un CloudRunner già pronto.
- Per le fonti di dati on-premise o su cloud firewall privato, i connettori utilizzano un GroundRunner.
Nota: L'abbonamento include i connettori oltre a quelli predefiniti per Workiva e altre soluzioni. Per saperne di più, contattate il vostro Account Owner o il Customer Success Manager.
Passo 3. Creare gli ambienti e le variabili dello spazio di lavoro
Da Wdata Chains è possibile creare più ambienti per il proprio spazio di lavoro. Ad esempio, oltre all'ambiente di produzione live, è possibile creare un ambiente in cui sviluppare e testare le catene. Se sviluppate le catene in un ambiente di test, potete poi promuoverle all'ambiente di produzione live quando sono pronte.
Inoltre, se più catene condivideranno valori che cambiano frequentemente, definirli come variabili dello spazio di lavoro. Come variabili dell'area di lavoro, è possibile gestire questi valori da un'unica posizione anziché in ogni catena. È anche possibile definire valori diversi per una variabile in base all'ambiente.
Passo 4. Costruire le catene
Quando si crea una catena, si dispongono i suoi passi, o nodi, nella sequenza in cui devono essere eseguiti. I nodi possono includere:
- Comandi, o compiti eseguiti dalla catena per interagire con la piattaforma Workiva o con un'origine dati esterna.
- Eventi che si verificano all'interno della catena, ad esempio per attivare un flusso di lavoro di approvazione o il caricamento manuale dei file.
È inoltre possibile gestire dettagli specifici per una catena, tra cui:
- Se deve essere eseguito automaticamente, in base a una pianificazione impostata o al completamento di un'altra catena
- Variabili per valori utilizzati da più comandi che possono cambiare frequentemente
- Variabili dinamiche per i valori da impostare quando la catena inizia a funzionare o durante la sua esecuzione, ad esempio prima di passare a un nuovo comando
- Notifiche via e-mail per tenere traccia o avvisare i collaboratori delle corse o dello stato della catena