Ruoli del workspace

Ruoli e azioni disponibili

Ogni utente di un workspace ha un ruolo, ognuno con il proprio livello di accesso alle funzionalità. In base alla soluzione impostata per un workspace, avrai accesso a ruoli diversi. Assegna un ruolo per fornire l'accesso necessario alle funzionalità. All'interno di un'organizzazione esistono ruoli sia a livello di organizzazione che a livello di workspace.

Per ulteriori informazioni sull'assegnazione dei ruoli, vedi Modificare il ruolo di un utente.

Ruoli amministrativi

Il ruolo Gestore del workspace è disponibile solo a livello di workspace. I ruoli di amministratore dell'organizzazione sono disponibili a livello di organizzazione ma possono eseguire alcune funzioni a livello di workspace. Consulta le tabelle di seguito per informazioni su ciò che può fare ciascun ruolo amministrativo a livello di workspace. Per ulteriori informazioni sui ruoli di amministratore dell'organizzazione a livello di workspace, consulta Ruoli dell'organizzazione.

Livello di workspace

Gli utenti del supporto del workspace sono riservati al personale di Workiva, come un CSM o PSM. Hanno lo stesso accesso di Professional / Editor e XBRL. Per un accesso diverso, puoi assegnare il ruolo di gestore del workspace, se necessario. In base al ruolo assegnato, le persone possono ricevere di volta in volta email con aggiornamenti o informazioni importanti.

Ruoli non amministrativi

Nota: se l'organizzazione non utilizza il modello attuale di licenza basato sulla soluzione, esistono diversi ruoli non amministrativi. Visualizza i ruoli legacy per i dettagli.

I ruoli del workspace sono disponibili a livello di workspace e sono additivi, il che significa che aggiungere un ruolo con maggiori livelli di accesso darà maggiori capacità.

Nonostante questi ruoli determinino cosa possono fare nel workspace, gli utenti avranno bisogno anche dei permessi adeguati per accedere a risorse specifiche. Ulteriori informazioni sulla differenza tra ruoli e permessi.

Consulta le tabelle seguenti per sapere cosa può fare ciascun ruolo. 

Workspace e home

File e documenti

Dati e automazioni

Certificazioni classiche

Ci sono anche due ruoli aggiuntivi per coloro che creano e gestiscono le certificazioni:

• I Creatori certificatori possono creare modelli, processi e lettere, ma possono gestire solo quelli che hanno creato.

• Gli Amministratori certificatori possono gestire tutti gli aspetti delle certificazioni classiche, indipendentemente da chi le ha create.

Sezione 16

È richiesto il ruolo di Editor della Sezione 16 per accedere, creare, modificare, gestire o revisionare i moduli in Workiva. 

Ci sono anche ruoli aggiuntivi per coloro che presentano i moduli della Sezione 16:

• Per presentare i moduli, è necessario il ruolo di Filer Sezione 16. 

• Se devi elaborare tramite SEC EDGAR un documento (di solito un modulo di procura) per presentare un modulo della sezione 16, sarà necessario anche un ruolo di Filing.

Ruoli personalizzati

Oltre ai ruoli precedenti, esistono ruoli per fornire l'accesso a funzionalità specifiche in un workspace. Consulta di seguito i dettagli sui ruoli specifici delle funzionalità.

• I Content Manager possono gestire tutti i file e le cartelle in un workspace, fare copie e creare e gestire gruppi. Tuttavia, non hanno alcun accesso per gestire gli utenti, aggiornare le impostazioni del workspace o spostare file da un workspace all'altro.

• I Copy Manager possono copiare file e cartelle, nonché i file classici di transizione.

• Gli Amministratori delle attività possono visualizzare e gestire tutte le attività, indipendentemente da chi le ha create.

• Il ruolo Filing può presentare e pubblicare documenti, nonché accedere, modificare e generare XBRL sui documenti.

• Il ruolo XBRL Manager / XBRL può accedere, modificare e generare XBRL sui documenti.Inoltre, può inviare documenti di prova ma non archiviare file pubblicati.

• Il ruoloESG può curare le metriche per i report ESG (Environmental, Social, Governance) nel programma ESGe sfogliare e aggiungere segnalibri alle informative in ESG Explorer o nel pannelloESG .
• Il ruolo Amministratore di sicurezza delle sequenze può accedere alla pagina dei permessi nelle Sequenze.Dalla pagina dei permessi, l'amministratore di sicurezza delle sequenze può impostare i livelli di accesso per ciascun gruppo di utenti all'interno del workspace.
• Il ruolo Builder delle sequenze può accedere al prodotto Sequenze, ma non ha altre abilità.Le abilità all'interno delle Sequenze sono quindi basate sul gruppo dell'utente e sul livello di permesso, come stabilito dall'amministratore di sicurezza delle Sequenze.

Sono disponibili ruoli aggiuntivi per SOX e Internal Audit. Per ulteriori dettagli, vedi Panoramica dei ruoli del database.