Questo articolo è per:
- Redazione
È possibile creare nuovi file per collaborare con altri contemporaneamente. Vedrete tipi di file familiari e potrete lavorare in un ambiente di editing facile da usare. Potete lavorare insieme al vostro team su rapporti aziendali complessi o su semplici attività quotidiane. Se si dispone di un file esistente, è possibile importare in Workiva.
Tipi di file di base:
Documenti
Fogli di calcolo
Presentazioni
Creare un file
Quando si crea un file, si ottengono automaticamente i permessi di Proprietario. È quindi possibile aggiungere altre persone al file e aggiornare i permessi di secondo necessità.
Per creare un nuovo file in Home:
- 1
- Fare clic su Creare nell'angolo in alto a sinistra.
- 2
- Selezionare il tipo di file che si desidera creare. Verranno visualizzati solo i tipi di file a cui si ha accesso.
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- Il nuovo file si aprirà e si potrà iniziare a lavorare.
È anche possibile creare un nuovo file facendo clic con il pulsante destro del mouse all'interno di una cartella e scegliendo il tipo di file che si desidera creare.
Nota: La creazione di un file all'interno di una cartella imposta le autorizzazioni del file alle autorizzazioni impostate a livello di cartella. Ulteriori informazioni sulle autorizzazioni delle cartelle di .
Rinominare un file
Dopo aver creato un file, potrebbe essere necessario modificarne il nome. I file devono avere un nome univoco in quell'area di lavoro, compresi i file nel cestino.
Ad esempio, è possibile avere un solo file con il nome di "Rapporto finanziario 2020 Q1". Se si desidera un file con un nome simile, è possibile aggiungere un carattere o un numero supplementare per utilizzare uno schema di denominazione simile.
Per rinominare un file:
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- Accedere a File o Home.
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- Individuare il file che si desidera rinominare.
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- Fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare Rinominare .
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- Immettere il nuovo nome, quindi premere Invio o fare clic sul segno di spunta blu.