To pull data into a spreadsheet, you can connect its sheets to sources
in the Workiva platform:
From the spreadsheet's Data toolbar or Connections panel, you can add and refresh connections to these sources to keep data up-to-date. |
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Per inserire i dati in un foglio di calcolo, è possibile collegare i suoi fogli a Wdata queries. Dalla barra degli strumenti Data del foglio di calcolo o dal pannello Connections è possibile aggiungere e aggiornare le connessioni alle query per mantenere i dati aggiornati.
Nota: Nel contorno di un foglio di calcolo, è possibile visualizzare quali fogli hanno connessioni in entrata , in uscita , o entrambe . Se l'organizzazione utilizza Report, un foglio di calcolo può avere anche connessioni in entrata dai report nel database. Ogni foglio di calcolo può avere fino a 100 connessioni, con una sola connessione in entrata per foglio.
Connessioni e celle del foglio di calcolo
Quando si aggiunge o si aggiorna una connessione, essa:
- Inserisce nel foglio gli ultimi risultati della query di origine, a partire dalla cella A1.
- Rimuove tutti i dati dalle celle sbloccate del foglio. Per conservare un calcolo o altri dati nel foglio, bloccare la cella prima di aggiungere o aggiornare il collegamento.
- Blocca le celle collegate per garantire l'integrità dei dati. Per aggiornare i dati di una cella collegata, aggiornare la connessione.
Nota: Se la connessione non si aggiorna, verificare che il foglio di calcolo rientri nel limite di 2.000.000 di celle.
Nella barra della formula, è possibile visualizzare quando una cella ha una connessione in entrata .
Nota: Per determinare quali celle sono bloccate, fare clic su Sovrapposizione nella barra degli strumenti Visualizza . In Overlay, le celle bloccate da una connessione appaiono verdi; le altre celle bloccate appaiono grigie.
Collegare un foglio a una query
Dalla barra degli strumenti Data di un foglio di calcolo o dal pannello Connections , il proprietario di un foglio può collegare una query che ha il permesso di visualizzare.
- Nel foglio di calcolo, selezionare il foglio da collegare alla query.
- Aggiungere la connessione dalla barra degli strumenti Data o dal pannello Connections :
- Dalla barra degli strumenti Data , fare clic su Add Connection , Incoming Connection , Wdata Query .
- Dal pannello Connections , sotto Incoming , fare clic su Add Connection, Wdata Query .
- Dalla barra degli strumenti Data , fare clic su Add Connection , Incoming Connection , Wdata Query .
- Cercare e selezionare la query da cui estrarre i risultati.
- Impostare eventuali parametri per la query e fare clic su Connect.
Aggiornare le connessioni in entrata
Per aggiornare un foglio con le informazioni più recenti della query a cui è collegato, i proprietari o i redattori dei fogli possono aggiornare la connessione in entrata dalla barra degli strumenti Data o dal pannello Connections :
- Dalla barra degli strumenti Data , aprire il foglio da aggiornare e fare clic su Aggiorna , Connessione in arrivo .
- Dal pannello Connessioni , selezionare In entrata , e fare clic su Aggiorna connessione .
Per aggiornare tutte le connessioni in entrata del foglio di calcolo, fare clic su Aggiorna connessioni sotto In entrata nel pannello Connessioni .
Nota: Per annullare l'aggiornamento di una connessione, fare clic su X.
Connessioni del filtro
Per facilitare il lavoro con il pannello Connections , fare clic su Filter e selezionare le connessioni da visualizzare:
- Per visualizzare tutte le connessioni nel foglio di calcolo, selezionare Intero documento.
- Per visualizzare solo i collegamenti del foglio corrente, selezionare Sezione corrente.
Aggiornare i parametri di una query collegata
Per regolare i valori dei parametri di una query collegata, ad esempio per spostare in avanti o indietro il periodo di tempo:
- Nel pannello Connessioni , fare clic sulla connessione della query sotto In entrata.
- In Parametri, impostare i criteri dei risultati della query da prelevare.
- Fare clic su Apply & Refresh.
Aprire una query collegata
Per aprire una query collegata dal pannello Connessioni del foglio di calcolo, fare clic sul suo nome sotto Incoming, oppure selezionare Open source dal menu della connessione.
Nota: Per aprire il foglio collegato a una sorgente, selezionare Vai al foglio dal menu della connessione.
Rinominare una connessione
Per impostazione predefinita, ogni connessione utilizza lo stesso nome del foglio collegato. Per modificare il nome di una connessione:
- Dal pannello Connessioni , selezionate Rinomina connessione dal menu sotto In arrivo.
- Inserire il nuovo nome della connessione.
Sostituire una query collegata
Per sostituire l'origine collegata di un foglio, aggiornare la connessione per utilizzare un'altra query:
- Dal pannello Connections , selezionare Replace Source dal menu della connessione sotto Incoming.
- Selezionare la nuova query da cui prelevare i dati e fare clic su Replace.
Nota:Per sostituire una connessione con un'origine di tipo diverso, ad esempio con Reports invece che con una query, rimuovere la connessione e quindi aggiungere una connessione alla nuova origine.
Rimuovere una connessione
Per scollegare un foglio dalla sua query, ad esempio per conservare un'istantanea dei dati correnti, selezionare Rimuovi connessione dal menu della connessione sotto In arrivo nel pannello Connessioni .
Migrare un foglio collegato a un collegamento
Dal pannello Fogli collegati è possibile visualizzare qualsiasi query selezionata come origine attraverso un foglio collegato invece di un collegamento. Per aggiornare il foglio con i dati più recenti, fare clic su Migrate nel pannello Connected sheets per aggiungere un collegamento alla query.
Visualizzare gli ID di una connessione
Per visualizzare l'ID di una connessione o del foglio ad essa collegato, selezionare Visualizza proprietà dal menu della connessione nel pannello Connessioni .
Nota: È possibile utilizzare un ID per identificare il proprio elemento in un endpoint API di Workiva o in un comando del connettore Workiva nelle catene.
Connessioni in entrata e autorizzazioni
Il proprietario di un foglio può collegare il foglio solo alle query che ha il permesso di visualizzare.
Se si collabora al foglio di calcolo con altre persone, il loro accesso ai collegamenti dipende dalle loro autorizzazioni al foglio e alla query.
| Autorizzazione all'interrogazione | Permesso di foglio | Accesso alla connessione |
|---|---|---|
| Spettatore, editore o proprietario | Visualizzatore o Nessuno | Bloccato |
| Visualizzatore | Editore | Aggiornare la connessione e aggiornare i parametri di una query connessa |
| Editore o proprietario | Gestore | Accesso completo |