I proprietari dello spazio di lavoro e Org Workspace Admins possono assegnare e aggiornare i ruoli, nonché impostare ruoli predefiniti. I ruoli disponibili in un'area di lavoro si basano sul set di soluzioni. Per un elenco dei ruoli, vedere Ruoli dello spazio di lavoro.
Aggiornare i ruoli di un utente
Per aggiornare il ruolo di un utente:
- In alto a destra, fare clic sul nome dell'area di lavoro e selezionare Members.
- Accanto all'utente che si desidera aggiornare, fare doppio clic sul campo dei ruoli dello spazio di lavoro o selezionare l'icona di modifica.
- Selezionare uno o più ruoli e premere Invio, oppure fare clic sull'icona di controllo.
- Fai clic su Applica modifiche per terminare.
Aggiornamento dei ruoli per più utenti
Quando si devono aggiornare più utenti, è possibile assegnare o rimuovere i ruoli in blocco per risparmiare tempo. È meglio selezionare gli utenti a cui si vuole assegnare o rimuovere lo stesso ruolo.
Per modificare vari ruoli utente contemporaneamente:
- In alto a destra, fare clic sul nome dell'area di lavoro e selezionare Members.
- Selezionare i membri da aggiornare, fare clic su Edit nella barra degli strumenti e scegliere Roles.
- Selezionare per assegnare un ruolo o deselezionare per rimuovere un ruolo. Un trattino in una casella di controllo indica che solo alcuni degli utenti selezionati hanno già questo ruolo. I ruoli oscurati non possono essere assegnati.
- Fai clic su Applica per terminare.
Abilitare o disabilitare i ruoli
Qualsiasi ruolo abilitato da è assegnabile a un utente. È anche possibile disabilitare i ruoli per evitare che vengano assegnati, accedendo alla scheda Roles sotto Workspace Settings, selezionando i ruoli che si desidera disabilitare e facendo clic su Disable. Se si disattiva un ruolo già assegnato, l'utente non avrà più quel ruolo fino a quando non sarà nuovamente abilitato.
Nota: Non è possibile disabilitare alcun ruolo impostato come ruolo predefinito.
Impostare i ruoli predefiniti
Quando si aggiungono nuovi utenti a un'area di lavoro, a questi vengono assegnati automaticamente alcuni ruoli per impostazione predefinita. Potete impostare voi stessi questi ruoli predefiniti se volete assegnare ruoli di vostra scelta agli utenti appena aggiunti.
Per impostare i ruoli predefiniti:
- In alto a destra, fare clic sul nome dell'area di lavoro e selezionare Impostazioni per aprire le Impostazioni dell'area di lavoro.
- Nella scheda Roles , selezionare Set default roles nella barra degli strumenti.
- Fare doppio clic sul campo di immissione o sull'icona di modifica.
Nota: È possibile selezionare Ripristina le impostazioni predefinite dell'area di lavoro se si desidera ripristinare i ruoli predefiniti originali.
- Selezionare uno o più ruoli e premere Invio, oppure fare clic sull'icona di controllo.
- Fare clic su Salvare per terminare.
Use custom roles
Custom roles allow you to use a role that has specific capabilities that aren't available in standard roles.
They can only be created by Workiva Support Users. Contact your Customer Success Manager if you have questions about adding custom roles in your account.
<h3 id="h_01HNRVWCQFHW8YD2C5H317RFTA">Edit or archive custom roles</h3>Note: You can only edit or archive custom roles, not Workiva roles that are already provided in your solution.
If you want to edit an existing custom role, select the custom role and click Edit to edit its abilities.
Or if you no longer plan to use a custom role anymore, you can archive the role by clicking Edit and then clicking Archive.
If you want to restore any archived roles, go to the main Roles tab and click on Archived Roles to see a list of all archived roles. You can then click on an archived role and restore an archived role from there.