Copiare un file o una cartella

È possibile creare copie di file, cartelle e processi per creare duplicati o per effettuare il rollback da un periodo di rendicontazione all'altro. In questo modo è possibile mantenere intatto il file originale e lavorare con il nuovo file in futuro.

La finestra Copy contiene diverse impostazioni che consentono di personalizzare la modalità di copia dei file. La copia di un file mantiene le impostazioni originali dei permessi, ma azzera la cronologia delle revisioni.

Nota: Solo i proprietari dell'area di lavoro, i gestori dei contenuti e i gestori delle copie possono copiare i file; se è necessario copiare un file, contattare un proprietario dell'area di lavoro. Per trovare il proprietario di uno spazio di lavoro, vedere Trovare membri e amministratori. 

Scegliere le impostazioni di copia

Quando si copia un file, è possibile regolare le impostazioni di copia per selezionare ciò che viene incluso nella copia.  

Nota: Se il file ha delle automazioni, queste saranno automaticamente incluse nella copia. Per ridurre gli errori nelle automazioni copiate, assicurarsi di includere tutto ciò che è necessario per l'esecuzione delle automazioni.

• Tutti i commenti: Selezionare questa casella per copiare tutti i commenti (compresi i commenti Resolved e Open ) nei nuovi file.
• Etichette di contorno: Le etichette di contorno sono punti colorati nel contorno del documento che indicano stati diversi. Selezionare questa casella per copiare tutte le etichette di contorno, compresi i set di etichette personalizzate creati.
  
• Collegamenti e riferimenti ai processi: Questa impostazione gestisce il modo in cui i collegamenti e i relativi file sorgente appaiono nei file copiati. Se si sta copiando un processo, ciò significa anche che le azioni nel processo copiato includeranno riferimenti a file e sezioni. Per ulteriori informazioni su queste opzioni, vedere Impostazioni per i collegamenti e i riferimenti ai processi .

  Nota: Se si deseleziona questa casella, i nuovi file non avranno collegamenti a fonti esterne alla selezione e i nuovi processi non avranno file di riferimento. Inoltre,se il contenuto aveva anche un tag XBRL, anche questo verrà rimosso nella copia.

• Connessioni: Se si utilizza Wdata, è possibile scegliere di mantenere le connessioni Wdata nella copia. 
  • Connessioni in entrata e in uscita: Include le connessioni tra query, tabelle, report e fogli di Wdata. Le connessioni in uscita verso fogli non inclusi in questa copia saranno ignorate.
  • Solo connessioni in entrata: Include tutte le connessioni da Report, query Wdata e fogli.
  • Solo connessioni in uscita: Include connessioni a tabelle e fogli Wdata. Le connessioni in uscita verso fogli non inclusi in questa copia saranno ignorate.
• Valori della cella di input : Questa opzione include qualsiasi valore all'interno delle celle di input . Se non si seleziona questa opzione, i valori delle celle vengono cancellati, ma la designazione della cella di input viene mantenuta nella copia.
• Modalità di inserimento nelle sezioni abilitate: Se si include questa opzione, i fogli di con la modalità di immissione abilitata nel foglio di calcolo originale avranno la modalità di immissione abilitata nella copia del foglio di calcolo.
• Crea cartella di destinazione: Questa opzione è attivata per impostazione predefinita, ma può essere deselezionata se non si desidera creare una nuova cartella contenitore per i file copiati.
• Nome della nuova cartella: Se si sceglie di creare una cartella di destinazione per le copie, questo sarà il nome della nuova cartella.
• Posizione: Se si sceglie di creare una cartella di destinazione, questa sarà la sua posizione. Se non si crea una cartella di destinazione, questa sarà la posizione dei file copiati. Per impostazione predefinita, il percorso sarà All Files.
  
  

Impostazioni per i collegamenti e i riferimenti ai processi

Le opzioni in Links e Process References consentono di personalizzare il modo in cui gli elementi copiati gestiscono i collegamenti ai file e i riferimenti ai processi.

• Creare copie
• Mantenere l'originale
• Rimuovere i link

Crea copie di tutti i file di origine significa che tutti i file che forniscono collegamenti di origine per i file selezionati saranno inclusi nella copia. I collegamenti nel file copiato proverranno ora dalle nuove copie di origine.

Per i roll-forward tipici, si consiglia di utilizzare Create copies of all source files per assicurarsi che i file di origine e di destinazione siano copiati per il nuovo periodo di rendicontazione. I collegamenti interrotti daranno risultati diversi per le tabelle e i valori di testo. Le tabelle saranno conservate, mentre i valori di testo non saranno conservati e saranno visualizzati come "###".

Mantenere i collegamenti ai file di origine significa che i nuovi file saranno collegati ai file di origine originali, piuttosto che creare copie dei file di origine. I file di origine non devono essere elencati tra i file selezionati se non si vuole che vengano fatte delle copie.

Si consiglia di utilizzare Mantenere i collegamenti ai file di origine originali se si desidera avere la stessa origine sia per una nuova destinazione che per la destinazione corrente. Ad esempio, si consiglia questa opzione quando si aggiunge una nuova entità dichiarante o un nuovo fondo.

Deselezionando Linchiostri e Riferimenti di processo si ignorano le fonti collegate al di fuori della selezione e si rimuovono tali collegamenti. Il nuovo file conterrà i dati dell'ultimo valore collegato pubblicato, ma i collegamenti non verranno più aggiornati.

Si consiglia di rimuovere i collegamenti solo se ci sono collegamenti non necessari al di fuori dei file selezionati che si desidera eliminare.

Nota: le impostazioni di collegamento hanno effetto solo sulle sorgenti che non sono già incluse nei file selezionati. Se un file sorgente è presente nella selezione, verrà copiato indipendentemente dall'opzione selezionata.

Copiare un elemento

Le migliori pratiche

Ecco alcuni consigli per utilizzare il copy in modo efficiente.

Commenti:  

• • Se nei file selezionati sono presenti commenti che potrebbero essere rilevanti per i file copiati, si consiglia di includere tutti i commenti nella copia.
  • Se i commenti non saranno più rilevanti nei file copiati, come le domande per uno specifico periodo di rendicontazione, deselezionare la casella All comments per rimuoverli dal file copiato.  

Modifiche tracciate:  

• • Se nel file originale sono presenti modifiche tracciate che non sono state approvate o rifiutate, nel file copiato tali modifiche tracciate saranno approvate senza alcuna cronologia precedente.

Etichette di contorno:

• • Se avete creato una chiave di etichetta personalizzata e volete riutilizzarla nei vostri file copiati, vi consigliamo di includere le etichette di contorno.
    • Una volta aperto il file copiato, è possibile cancellare tutte le etichette di contorno per ripristinare lo stato di ogni sezione mantenendo la stessa chiave di etichetta di contorno. 
  • Se si desidera ricominciare il proprio stato nel nuovo documento e non è necessario riutilizzare la chiave dell'etichetta di contorno, non includerla nella copia.
  • Ulteriori informazioni su utilizzando le etichette in Workiva.  

Rapporto sui file collegati:

• • Si consiglia di copiare da dal rapporto File collegati quando nella copia selezionata sono presenti più file collegati.
  • Dal Rapporto sui file collegati, è possibile scegliere in modo granulare quali (se ci sono) file collegati si desidera escludere dalle copie. Questo può essere utile per districarsi in una situazione di collegamento complicata!

• Nota: Copies from the Linked Files Report attualmente non replica la struttura della cartella né include i processi e i file caricati (come i PDF) nella cartella. Copiare da Home invece che dal Rapporto file collegati se si desidera includere questi elementi nella copia,