Dopo aver avviato l'archiviazione, continuare a raccogliere ed etichettare i documenti di archiviazione.
Nota: prima di creare un'archiviazione, accertarsi di aver creato i documenti di archiviazione.
Raccogliere i documenti
In questa fase si aggiungono tutti i documenti di partenza necessari al dossier. Questo include il documento principale, come il 10-K, gli allegati e qualsiasi altro documento di supporto. Man mano che si aggiungono documenti di origine, è possibile generare file EDGAR utilizzando il menu a tendina a destra del documento. Quando i documenti sono EDGAR, vengono convertiti in file HTM conformi alla SEC.
Dopo aver avviato un'archiviazione, aggiungervi i documenti di origine:
- Fare clic su Aggiungere nella fase di raccolta.
- Selezionare i documenti di origine:
- Aggiungere i documenti per l'archiviazione.
- (Facoltativo) Aggiungere i PDF di a:
- Archiviare il PDF come reperto. Workiva lo converte in un file HTM conforme alla SEC per EDGAR.
- Includere il PDF come copia non ufficiale dei documenti di deposito. Questa opzione mantiene il file in formato PDF, non viene convertito.
- Aggiungere i documenti per l'archiviazione.
Dopo aver aggiunto i documenti di origine, è possibile effettuare gli aggiornamenti dei documenti di origine. Utilizzate le altre informazioni contenute in questo articolo per proseguire con la fase Etichetta del deposito.
Archiviare più documenti XBRL
Se dovete includere più documenti con XBRL al momento del deposito, dovrete assicurarvi di seguire alcuni passaggi per evitare conflitti XBRL e per depositare senza problemi. Se il profilo XBRL è lo stesso, una volta aggiunto il documento principale, vengono generati anche tutti gli altri documenti.
- Assicuratevi che tutti i documenti inclusi nel deposito utilizzino lo stesso profilo XBRL.
- Aggiungere tutti i documenti che si desidera archiviare, compresi tutti i documenti con XBRL.
- Fare clic su Imposta come documento XBRL primario accanto al documento che si desidera designare come documento primario di deposito.
- Dopo aver impostato il documento XBRL primario, verificare che gli altri documenti siano stati inclusi nel documento primario, quindi rimuovere gli altri documenti XBRL.
Nota: i nomi dei file generati da si basano sul prefisso dello spazio dei nomi XBRL, sulla data di fine del periodo del documento e sull'etichetta applicata nella fase Etichetta dell'archiviazione. I nomi generati potrebbero non corrispondere al nome del file nella piattaforma Workiva.
Una volta impostato il documento XBRL principale per il deposito, si può continuare a seguire questo articolo per ulteriori indicazioni sul deposito.
Combinare i file EDGAR
Se avete più articoli che desiderate presentare come un unico articolo, potete combinare i file per creare un unico file di output EDGAR.
Nota: i file XBRL di non possono essere combinati.
- Selezionare i file del passo Raccolta che si desidera combinare, quindi fare clic su Combina.
- Dare un nome al file che verrà creato dopo aver combinato i file selezionati, quindi trascinare i file nell'ordine desiderato. Interrompere la pagina nel nuovo documento, se lo si desidera.
- Fare clic su Combina per creare un file combinato.
Visualizzazione e rimozione dei documenti di origine
Dopo aver aggiunto i documenti di origine, è possibile aprirli dalla fase di raccolta per apportare modifiche, dare un'occhiata ai file EDGAR generati per verificare che siano corretti e rimuovere i documenti di origine non necessari.
Per visualizzare e gestire i file:
- Fare clic su un documento sorgente per visualizzare l'elenco dei file generati.
- Visualizzare l'anteprima della versione EDGAR di un documento sorgente facendo clic sul file .htm generato. In questo modo si apre il file EDGAR in una scheda separata del browser.
- Aprite un documento sorgente in Workiva facendo clic sul menu a discesa a destra e selezionando Open Document.
- Per rimuovere un documento di origine, fare clic sul menu a discesa a destra e selezionare Rimuovi documento.
Etichetta dei documenti
Utilizzare la fase Etichetta per impostare i tipi di deposito, inserire le estensioni dei reperti e fornire descrizioni per i documenti di deposito.
- Selezionare e inserire le informazioni necessarie:
- Tipo di archiviazione: Selezionare il tipo di archiviazione. Digitare il nome del tipo di archivio nel campo di ricerca per restringere i risultati.
- Estensione della mostra: Inserire l'estensione del numero per la sezione della mostra. Ad esempio, se il deposito include EX-31, inserire 1 per EX-31.1.
- Ordine dei documenti: Per impostare i documenti etichettati in ordine SEC, fare clic sul pulsante Set to SEC Order .
- Descrizione (opzionale): Inserire una descrizione per il documento. È utile per i documenti esposti.
- Tipo di archiviazione: Selezionare il tipo di archiviazione. Digitare il nome del tipo di archivio nel campo di ricerca per restringere i risultati.
- Fare clic su Next per continuare.