Marques de révision pièces jointes

Au cours du processus de révision, vous pouvez marquer les pièces jointes pour noter les demandeurs et les approbateurs.

Actuellement, vous pouvez marquer les types de fichiers suivants :

• .pdf
• .docx
• .xlsx

Ouvrir une pièce jointe

Pour marquer une pièce jointe, vous devez ouvrir une pièce jointe existante dans Workiva. En savoir plus sur le chargement de pièces jointes.

Pour ouvrir le lecteur de marques de révision :

1. Dans le panneau Pièces jointes, cliquez sur la flèche à côté d'une pièce jointe.
2. Sélectionnez Ouvrir dans le lecteur de marques de révision .

Votre pièce jointe s'ouvre dans un nouvel onglet.

Utiliser la barre d'outils Marques de révision

La barre d'outils Révision vous permet d'ajouter des dessins, des symboles, des tampons et du texte à votre pièce jointe.

Vous pouvez ajouter des lignes et des formes à l'aide des icônes de la barre d'outils.

Pour modifier la couleur de remplissage ou de plan de la forme, utilisez les menus déroulants.

Pour ajouter du texte, sélectionnez l'outil Text et cliquez dans votre document pour ajouter une zone de texte. Vous pouvez modifier la taille ou la couleur de la police à partir des menus déroulants.

Vous pouvez ajouter différentes icônes, telles que des symboles associés à des cravates et des signets, à partir des options de la barre d'outils.

Vous pouvez utiliser la clé tilde pour continuer à ajouter les mêmes marques de révision tout au long de votre pièce jointe. Sélectionnez une option de marquage dans la barre d'outils, maintenez la touche tilde (~) de votre clavier et cliquez sur le fichier joint pour insérer plusieurs marques de révision.

Pour marquer votre pièce jointe comme approuvée ou révisée, vous pouvez ajouter un tampon . Sélectionnez une option dans le menu pour ajouter automatiquement votre tampon à la première page de votre pièce jointe.

Votre nom d'utilisateur et la date sont automatiquement ajoutés à ce tampon. Ajustez la taille de votre tampon pour afficher toutes les informations incluses.

Pour supprimer un élément, sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer ou appuyez sur BACKSPACE sur votre clavier.

Utilisez le panneau Pièces jointes situé sur le côté gauche du lecteur de révision pour passer d'un fichier à l'autre sans revenir au document principal.

Exporter des pièces jointes avec marques de révision

Après avoir marqué votre document, vous pouvez exporter votre pièce jointe en y incluant les marques de révision.

Pour exporter une pièce jointe individuelle :

1. Dans le panneau Pièces jointes de votre document principal, cliquez sur la flèche à côté de la pièce jointe.
2. Sélectionner Télécharger.
3. Choisissez une option :
   • Original télécharge le fichier sans marques de révision.
   • En tant que PDF avec marques de révision inclut votre contenu de révision.
   • Zip (original, PDF) télécharge une copie de votre fichier original et du PDF marqué dans un seul dossier.

Pour exporter plusieurs pièces jointes :

1. Dans le panneau Pièces jointes de votre document principal ou dans le lecteur Markup, cliquez sur Exporter les pièces jointes .
   
2. Sélectionnez si vous souhaitez inclure toutes les pièces jointes ou seulement la section en cours.
3. Pour exporter des marques de révision avec vos pièces jointes, cochez la case Inclure les marques de révision. 
4. Sélectionnez si vous souhaitez inclure des copies de vos fichiers originaux :
   • Si vous souhaitez inclure une copie originale de tous les fichiers, sélectionnez Pour toutes les pièces jointes.
   • Si vous souhaitez inclure une seule copie de chaque fichier, sélectionnez Uniquement pour les pièces jointes sans marques de révision. Votre dossier contiendra une version de chaque pièce jointe - un PDF marqué pour toutes les pièces jointes avec marques de révision ou le fichier original si votre pièce jointe ne contient pas de marques de révision.