Vous pouvez importer dans Workiva les formulaires existants que vous avez précédemment déposés auprès de la SEC. Importez des formulaires à n'importe quelle heure de votre flux de travail. Lorsque vous importez des formulaires, la Section 16 en extrait et stocke des informations incluant les responsables des rapports, les numéros CIK, les émetteurs, les types de transaction, les notes de bas de page, etc.
Avant d'importer vos formes, vous devez obtenir le bon format de fichier. La SEC convertit automatiquement les formulaires lorsque vous les déposez.
Télécharger les formulaires de la SEC
Pour télécharger les formulaires de la SEC :
- Ouvrir un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre du navigateur. Allez à la page Filings & Forms sur le site web de la SEC.
- Cliquez sur le lien Search Company Filings . Choisissez comment rechercher vos modalités de dépôt.
- Si vous avez recherché l'option Latest Filings , vous pouvez limiter les résultats par société, CIK, type de formulaire, etc. Choisissez Only pour la propriété.
- Dans la colonne Fichiers du tableau, cliquez sur le lien [html] correspondant au formulaire que vous souhaitez importer.
- Sur la page Détail du dépôt , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lien vers la version .xml du fichier, choisissez Enregistrer le lien sous (ou la commande équivalente dans le navigateur que vous utilisez), et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
- Si vous avez utilisé les paramètres Nom de l'entreprise, CIK, ticker ou d'autres paramètres, filtrez pour votre entreprise ou vos responsables de rapport. Une fois que vous avez obtenu une liste des formulaires déposés, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lien de la version .xml du fichier, choisissez Enregistrer le lien sous (ou la commande équivalente dans le navigateur que vous utilisez), et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
Importer des formulaires dans la Section 16
Une fois que vous avez enregistré les formulaires téléchargés en forme XML, vous pouvez importer ces formulaires dans la Section 16.
- Dans l'onglet Formulaires , cliquez sur SEC Importer pour ouvrir la boîte de dialogue d'importation, puis recherchez le formulaire à importer sur votre ordinateur. Cliquez sur Importer pour ajouter le formulaire à votre bibliothèque de formulaires Workiva.