Rôles dans le workspace

Rôles et actions disponibles

Chaque membre d'un Workspace a un rôle avec son propre niveau d'accès aux fonctionnalités. En fonction de la solution installée pour le Workspace, vous aurez accès à différents rôles. Attribuez à chaque membre un rôle pour lui conférer l'accès aux fonctionnalités nécessaires. Au sein d'une Organisation, il y a des rôles associés à la fois au niveau de l'entreprise (autrement appelée « l'organisation ») et au niveau de l'espace de travail (« workspace »).

Pour en savoir plus sur l'attribution de rôles, voir Modifier le rôle d'un membre.

Rôles admin

Le rôle de Workspace Owner n'est disponible qu'au niveau des workspaces. Les rôles d'Org Admin sont disponibles au niveau de l'organisation mais peuvent exécuter certaines fonctions au niveau des workspaces. Les tableaux ci-dessous détaillent les autorisations associées à chaque rôle administratif au niveau des workspaces. Pour en savoir plus sur les rôles d'Org Admin et ce qu'ils peuvent faire au niveau de l'organisation, consultez la section Rôles au niveau de l'Organisation.

Au niveau du Workspace

Workspace Support Users sont attribués au personnel de Workiva (un CSM ou un PSM, par exemple). Ils ont les mêmes accès que les rôles Professional/Editor et XBRL. Pour leur donner un accès supplémentaire, vous pouvez leur attribuer le rôle de Workspace Owner si nécessaire. Selon les rôles attribués, les utilisateurs peuvent recevoir de temps en temps des e-mails qui contiennent des mises à jour ou des informations importantes.

Rôles non-admin

Remarque : si votre organisation n'est pas sur le modèle actuel de licence basée sur la solution choisie, les rôles non administrateurs sont différents. Ces rôles sont détaillés ci-dessous.

Les rôles relevant des workspaces sont disponibles au niveau du workspace et sont additifs, ce qui signifie que l'ajout d'un rôle jouissant d'un haut niveau d'accès vous donnera plus de capacités.

Bien que ces rôles déterminent ce que les membres peuvent faire dans le workspace, les membres auront également besoin des autorisations appropriées pour accéder à des ressources spécifiques. En savoir plus sur la différence entre les rôles et les autorisations.

Les tableaux ci-dessous détaillent les capacités associées à chaque rôle. 

Workspace et Home

Fichiers et documents

Données et automatisations

Certifications classiques

Il existe également deux rôles supplémentaires pour ceux qui créent et gèrent les certifications :

• Les Certifier Creators peuvent créer des modèles, des processus et des lettres, mais ne peuvent gérer que ceux qu'ils ont eux-mêmes créés.

• Les Certifier Admins peuvent tout gérer dans les certifications classiques, quel que soit leur créateur.

Section 16

Dans la section 016, vous devez disposer d'un rôle Editor pour consulter, créer, modifier, gérer ou réviser des formulaires sur Workiva. 

Il existe également des rôles supplémentaires pour ceux qui renseignent les formulaires de la section 16 :

• Pour renseigner des formulaires, vous aurez besoin du rôle Section 16 Filer.

• Si vous avez besoin d'EDGARiser une annexe (généralement un formulaire de procuration) pour renseigner un formulaire de la section 16, le rôle de déclarant (« Filing ») vous sera également nécessaire.

Rôles spécifiques aux fonctionnalités

En plus des rôles ci-dessus, il existe des rôles qui permettent d'accéder à des fonctionnalités spécifiques dans un Workspace. Voir ci-dessous pour plus de détails sur les rôles spécifiques aux fonctionnalités.

• Les Content Managers peuvent gérer tous les fichiers et dossiers d'un Workspace, faire des copies et créer et gérer des groupes. Cependant, ils n'ont pas accès à la gestion des utilisateurs, à la mise à jour des paramètres d'un Workspace ou au déplacement de fichiers entre différents Workspaces.

• Les copy managers peuvent copier des fichiers et des dossiers, ainsi qu'assurer la transition des fichiers classiques.

• Les Task Admins peuvent afficher et gérer toutes les tâches, quelle que soit la personne qui les a créées.

• Le rôle Filing peut tester et mettre en ligne des documents ainsi qu'éditer et générer le XBRL des documents.

• Le rôle XBRL Manager / XBRL permet d'accéder, d'éditer et de générer l'XBRL au sein des documents. Ce rôle peut également soumettre des dépôts de test, mais ne peut pas mettre des fichiers en ligne.

• Le rôle ESG peut définir les indicateurs à utiliser pour les rapports environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ESG Program et consulter et mettre en signet des informations dans ESG Explorer ou le volet ESG.
• Le rôle de Chain Security Admin peut accéder à la page des autorisations dans Chains.À partir de la page des autorisations, le Chain Security Admin peut définir des niveaux d'accès pour chaque groupe d'utilisateurs du workspace.
• Le rôle Chain Builder peut accéder au produit des chaînes lui-même, mais n'a pas d'autres capacités. Les capacités au sein des chaînes sont ensuite basées sur le groupe d'utilisateurs et le niveau d'autorisation du membre, tels que définis par le Chain Security Admin.

D'autres rôles sont disponibles pour la conformité SOX et l'audit interne. Pour plus d'informations, voir Présentation des rôles de base de données.