À propos de Workiva
Workiva est une plateforme de collaboration de documents et de données qui aide les équipes à travailler ensemble pour connecter les rapports et les données. Il est basé sur le cloud, ce qui signifie que vous pouvez accéder à votre travail depuis presque n'importe quel appareil.
Les équipes peuvent travailler ensemble sur des rapports commerciaux complexes ou sur de simples activités quotidiennes en un seul endroit. Workiva permet à votre organisation d'obtenir des résultats précis et efficaces.
Première connexion/se connecter
Lorsque vous vous connectez, vous arrivez à l'Accueil - le point d'attache de tous vos documents, fichiers et activités. S'il s'agit de votre première connexion/se connecter, vous ferez table rase du passé. Vous êtes dans un affichage appelé Mes récents et vous n'avez encore rien ouvert. Il suffit de sélectionner Files sur la gauche pour voir tous les documents dont vous avez besoin.
Fichiers et documents
Dans Workiva, il n'est pas nécessaire de passer d'une version à l'autre des fichiers. Vous pouvez collaborer avec votre équipe de manière contrôlée et transparente. En bref, vos documents sont en sécurité, à jour et aussi accessibles que vous le souhaitez.
Types de fichiers
Documents
Collaborez avec votre équipe sur des documents en même temps, faites défiler le document complet et créez des affichages en écran partagé. En savoir plus
Feuilles de calcul
Collaborez en même temps sur des feuilles, travaillez avec de grandes quantités de données, créez des formules multi-feuilles et créez des affichages en écran partagé. En savoir plus
Présentations
Collaborez et mettez en forme des présentations avec votre équipe en même temps en utilisant des informations et des données provenant de documents et de feuilles de calcul. En savoir plus
Processus
Utilisez les processus pour créer un flux de travail qui envoie automatiquement les tâches aux personnes assignées, vous aidant ainsi à collecter et à approuver efficacement le contenu de vos dépôts. En savoir plus
Modalités de dépôt
Rassemblez les documents et les pièces à conviction et incrémentez les modalités de création d'un dépôt auprès de la SEC. En savoir plus
Organisation des fichiers
Dossiers
Les dossiers constituent le principal moyen d'organiser tous les fichiers, tels que les documents, les feuilles de calcul et les présentations. Cela facilite la recherche et vous aide à restaurer par progression/roll forward vos fichiers. En savoir plus
Classeurs
Combiner des documents connexes provenant à la fois de Workiva et de sources extérieures. Utilisez des classeurs pour regrouper les rapports et les documents à l'appui en vue de les réviser.
Liens
La création de liens élimine le risque de valeurs contradictoires dans vos fichiers. Les chiffres sont les mêmes, quels que soient l'endroit et la manière dont ils sont affichés. Vous établissez des liens en créant un lien source. Ensuite, copiez et collez votre lien source à un autre endroit pour créer d'autres liens de destination. Les liens source sont mis à jour en fonction de la valeur du lien source ou du texte source pour chaque lien de destination. En savoir plus
Liens source est l'emplacement principal d'un point de données particulier - la racine d'où partent toutes les autres instances de ces données. Ces liens sont indiqués par un triangle bleu dans le coin supérieur gauche de la cellule ou de la sélection de texte.
Liens de destination sont des données qui proviennent d'un lien source. Ces liens sont indiqués en vert, soit par un triangle dans le coin supérieur gauche, soit par un trait de soulignement.
Rechercher des fichiers
La recherche est le moyen le plus rapide de rechercher quelque chose si vous connaissez le nom ou une partie du nom du fichier que vous recherchez. Si vous avez un grand nombre de fichiers, vous pouvez également les trier par ordre alphabétique, par type de fichier ou par date de modification. Pour en savoir plus sur la recherche de fichiers, consultez le site Vue d'ensemble de l'accueil.
Permissions et rôles
Vous accordez et contrôlez l'accès à l'aide d'une combinaison de permissions et de rôles. Pour déterminer l'accès global nécessaire dans un espace de travail, attribuez un rôle permettant d'accéder aux rôles, puis définissez les permissions pour les documents ou les données. Seuls les administrateurs de l'espace de travail et de l'organisation peuvent attribuer des rôles aux membres d'un espace de travail.
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Les rôles permettent d'accéder aux rôles et, tels que les modalités de dépôt ou XBRL. Par exemple, un rôle dans l'espace travail vous permet d'accéder aux modalités de dépôt. Regardez une vidéo et en savoir plus sur les rôles dans l'article Modifier le rôle d'un membre.
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Les permissions permettent d'accéder aux documents et aux données, comme un document ou une section spécifique. Il s'agit par exemple d'avoir la permission d'éditer un document spécifique. En savoir plus dans Comprendre les permissions.
Lire plus
Maintenant que vous avez une idée des principes de base, voici quelques éléments qui vous aideront dans votre démarche :