À propos de Workiva
Workiva est une plateforme de collaboration de documents et de données qui aide les équipes à travailler ensemble pour connecter des rapports et des données. Elle est basée sur le cloud, ce qui signifie que vous pouvez accéder à votre travail à partir de presque n’importe quel appareil.
Les équipes peuvent travailler ensemble sur des rapports commerciaux complexes ou sur de simples activités quotidiennes en un seul endroit. Workiva permet à votre organisation d’obtenir des résultats précis et efficaces.
Première connexion
Lorsque vous vous connectez, vous arrivez sur la page d’accueil, qui regroupe tous vos documents, fichiers et activités. S’il s’agit de votre première connexion, vous verrez une ardoise vierge. Vous êtes dans un affichage appelé Mes récents et vous n’avez encore rien ouvert. Il suffit de sélectionner Fichiers sur la gauche pour voir tous les documents dont vous avez besoin.
Fichiers et documents
Dans Workiva, il n’est pas nécessaire de basculer entre plusieurs versions de fichiers. Vous pouvez collaborer avec votre équipe de manière contrôlée et transparente. En bref, vos documents sont en sécurité, à jour et aussi accessibles que vous le souhaitez.
Types de fichiers
Documents
Collaborez avec votre équipe sur des documents en même temps, faites défiler le document complet et créez des affichages en écran partagé. En savoir plus
Feuilles de calcul
Collaborez en même temps sur les feuilles, travaillez avec de grandes quantités de données, créez des formules multi-feuilles et créez des affichages en écran partagé. En savoir plus
Présentations
Collaborez et mettez en forme des présentations avec votre équipe en même temps en utilisant des informations et des données provenant de documents et de feuilles de calcul. En savoir plus
Processus
Utilisez les processus pour créer un flux de travail qui envoie automatiquement les tâches aux personnes assignées, vous aidant ainsi à collecter et à approuver efficacement le contenu de vos fichiers. En savoir plus
Dépôts
Rassemblez les documents et les annexes, et suivez les étapes de la création d’un dépôt auprès de la SEC. En savoir plus
Organiser les fichiers
Dossiers
Les dossiers vous permettent d’organiser vos fichiers, comme les documents, les feuilles de calcul et les présentations. Cela facilite la recherche et vous aide à restaurer par progression vos fichiers. En savoir plus
Classeurs
Combiner des documents connexes provenant de Workiva et de sources extérieures. Utilisez des classeurs pour regrouper les rapports et les documents justificatifs en vue de leur révision par la direction.
Création de liens
La création de liens élimine le risque de valeurs contradictoires dans vos fichiers. Les nombres sont les mêmes, quels que soient l’endroit et la manière dont ils sont présentés. Vous établissez des liens en créant un lien source. Ensuite, copiez et collez votre lien source à un autre endroit pour créer d’autres liens de destination. Les mises à jour de la valeur du lien source ou du texte source sont transmises à chaque lien de destination. En savoir plus
Liens sources est l’emplacement principal d’un point de données particulier, la racine d’où partent toutes les autres instances de ces données. Ces liens sont indiqués par un triangle bleu dans le coin supérieur gauche de la cellule ou de la sélection de texte.
Liens de destination sont des éléments de données provenant d’un lien source. Ces liens sont indiqués en vert, soit par un triangle dans le coin supérieur gauche, soit par un trait de soulignement.
Rechercher des fichiers
La recherche est le moyen le plus rapide de trouver quelque chose si vous connaissez le nom ou une partie du nom du fichier que vous recherchez. Si vous avez un grand nombre de fichiers, vous pouvez également les trier par ordre alphabétique, par type de fichier ou par date de modification. Pour en savoir plus sur la recherche de fichiers, voir Présentation de l’Accueil.
Permissions et rôles
Vous accordez et contrôlez l’accès à l’aide d’une combinaison de permissions et de rôles. Pour déterminer l’accès global nécessaire dans un espace de travail, attribuez un rôle pour permettre l’accès aux fonctions, puis définissez les permissions pour les documents ou les données. Seuls les administrateurs de l’espace de travail et de l’organisation peuvent attribuer des rôles aux membres d’un espace de travail.
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Les rôles donnent accès aux fonctions , telles que le dépôt ou XBRL. Par exemple, un rôle d’espace de travail vous permet d’accéder à la fonction Dépôt. Regardez une vidéo et apprenez-en plus sur les rôles dans l’article Modifier le rôle d’un membre.
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Les permissions permettent d’accéder aux documents et aux données, comme un document ou une section spécifique. Il s’agit par exemple d’avoir la permission de modifier un document spécifique. Pour en savoir plus, voir Comprendre les permissions.
Lire plus
Maintenant que vous avez une idée des notions de base, voici quelques conseils pour vous aider dans votre démarche :