Cet article décrit les politiques et procédures utilisées par l'équipe Workiva lors de l'ajout d'utilisateurs du support Workiva* à un compte client. Veuillez réviser ce document avant votre formation initiale.
Si vous avez des préoccupations concernant les politiques et procédures planifiées dans ce document, veuillez en discuter avec votre Customer Success Manager (CSM).
Soutien général à la clientèle
Après la signature du contrat, l'incrément suivant est la création du Compte d'entreprise du client, complétée par nos directeurs du succès client (CSD) ou le délégué du CSD. Au moment de la création du compte, les seuls utilisateurs du support de Workiva auxquels l'accès est accordé sont le CSM de Workiva et le gestionnaire du projet d'intégration (le cas échéant).
Des utilisateurs de support sont ajoutés pour faciliter la configuration initiale et la formation des clients. Il est de coutume que le CSM conserve son appartenance au compte du client à des fins d'assistance, mais cette décision relève du client. L'administrateur de l'entreprise peut supprimer tout utilisateur des services de support dans l'administration de l'organisation.
Pour plus de détails sur l'administration et les rôles, voir les articles d'aide suivants :
- Vue d'ensemble des paramètres de l'organisation
- Introduction aux espaces de travail
- Rôles au sein de l’organisation
- Rôles dans l’espace de travail
Soutien supplémentaire de Workiva
Tous les Admins utilisateurs de Compte accèdent à une liste d'utilisateurs du support Workiva qui peuvent être ajoutés au compte en cas de besoin. Ces utilisateurs du service d'assistance sont disponibles pour fournir aux clients une assistance de classe mondiale et répondre aux objectifs commerciaux de nos clients. Les utilisateurs du support incluent les membres et les partenaires de nos équipes de support, de réussite client et de services.
Workiva peut ajouter des utilisateurs d'assistance aux comptes clients, afin d'assurer une prestation agile et efficace des services contractuels** et de l'assistance. Dans l'événement où un utilisateur de support est nécessaire, il sera ajouté au Compte par le CSM, un CSD, le délégué du CSD ou un Professional Services Manager***.
Les administrateurs de l'organisation peuvent afficher les activités pour surveiller tout nouvel utilisateur ajouté à l'organisation. Les activités détaillent qui a ajouté l'utilisateur, qui a été ajouté, quand la modification a été effectuée et l'adresse IP de la modification.
* Tous les utilisateurs du support Workiva ont un identifiant unique et utilisent l'authentification à deux facteurs et la connexion/se connecter unique. Tous les utilisateurs du service d'assistance de Workiva ont fait l'objet d'une vérification de leurs antécédents.
** En raison de la nature intégrée de la plateforme et des fonctionnalités de Workiva, les utilisateurs de l'assistance Workiva doivent être ajoutés au compte pour exécuter les services contractuels.
*** Afin de garantir la séparation des tâches et des autorisations, il est interdit aux utilisateurs du support Workiva et aux employés de s'ajouter eux-mêmes à des comptes. L'ajout d'un utilisateur de support nécessite l'intervention d'au moins deux personnes.