¿Está utilizando InDesign para crear la parte diseñada de su Informe Anual de la ESEF? Para ayudarle a empezar, le recomendamos que siga las siguientes etapas para aprender a utilizar la plataforma Workiva. Aunque tenga un caso de uso fuera de ESEF, puede seguir estas etapas si tiene un informe XHTML. Sin embargo, si recupera un Archivo IDML, sólo obtendrá un Informe XHTML.
Puede ver e inscribirse en cursos a medida en el Centro de Aprendizaje, ver artículos y vídeos de ayuda e interactuar con otras personas en los debates de la comunidad.
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Proceso de elaboración de informes de diseño
Primeros pasos
Si está utilizando InDesign para crear la parte diseñada de su Informe Anual del ESEF, el siguiente proceso le mostrará los pasos que deberá seguir a medida que trabaja en su informe hasta el momento en que cree su paquete de presentación final.
Aquí tiene algunos recursos para ayudarlo en el proceso:
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- Guía de inicio rápido sobre informes de diseño: Lea una guía de inicio rápido sobre los informes de diseño en varios idiomas.
- Directrices para la elaboración de informes de diseño: Obtenga cómodo interactuando con la plataforma Workiva, así como el proceso hacia y desde InDesign con nuestro manual de directrices de informes de diseño.
- Proceso de ida y vuelta con InDesign, Workiva y XBRL: Consulte el proceso de ida y vuelta y sus preguntas más frecuentes.
- Paquete de recursos para diseñadores: Todo lo que necesita en un solo lugar.
Crear o reenviar un Documento
Dependiendo de su proceso, puede crear varios Documentos en Workiva o reenviar un Documento existente. Para cada Archivo de InDesign que espere traer de vuelta a Workiva, asegúrese de que hay un documento de Workiva de origen correspondiente que coincida. Los Estilos deben ser coherentes y aplicarse a todo el contenido del Documento.
Etiquetado y generación de XBRL
XBRL puede generarse en cualquier momento. El XHTML del documento que contiene XBRL también puede revisarse en cualquier momento para una comprobación rápida.
Exportar ICML
Puede exportar por secciones o el documento completo. También puede combinar subsecciones en una única sección principal.
Colocar ICML
En InDesign, coloque los ICML en las páginas para añadir el contenido y siga las directrices de diseño de informes.
Una vez colocados, el diseñador puede trabajar en la construcción de los componentes del diseño y ajustar los trazados. Al exportar ICML, se guarda en un .zip con archivos ICML individuales. Dado que la salida es ahora XHTML, es necesario seguir nuestras directrices para garantizar que la traducción de IDML a XHTML se realice correctamente.
Actualizado el contenido en Workiva
Edite y revise su Documento y XBRL. Continúe enviando exportaciones ICML cuando sea necesario.
Convertir IDML a XHTML
Una vez que el archivo está listo, el archivo IDML se puede guardar desde InDesign para importarlo de nuevo a Workiva. Por ello, asegúrese de ejecutar el plug-in de InDesign y validar el Archivo antes de introducirlo en Workiva. Cpuede exportarse sección por sección, pero el IDML sólo puede importarse como un único IDML.
Si existen varios Documentos en Workiva, se pueden importar varios Archivos IDML y emparejarlos 1 a 1
IDML.
Los Archivos generados, el Archivo XHTML y el Informe de discrepancias pueden consultarse en Archivos. El Informe de discrepancias debe revisarse para detectar cualquier Elemento XHTML que pueda causar problemas en el Archivo.
Revisar XHTML
Si su diseñador proporciona un Archivo IDML actualizado, éste puede ser importado a Workiva y el nuevo archivo XHTML puede ser agregado al perfil.
Invalidar XHTML en el perfil XBRL
Para Invalidar un nuevo Archivo XHTML, Quite el que existe en el perfil XBRL del menú desplegable, y Agregue la selección Invalidar XHTML con el nuevo archivo.
Para más Detalles sobre Invalidar XHTML, recomendamos leer Invalidar XHTML.
Generar XBRL y revisar iXBRL Viewer
Una vez que tenga configurado su Perfil XBRL con todos los documentos de presentación y las anulaciones XHTML, podrá revisar el paquete completo a través del Visor iXBRL y los Documentos de Presentación. No olvide volver a generar XBRL después de invalidar el archivo XHTML.
Repita el proceso hasta que esté listo para enviarlo. A continuación, puede descargar el paquete de presentación para enviarlo a su regulador local.
Artículos de ayuda
En el Centro de asistencia, puede encontrar varios artículos de ayuda para el aprendizaje autoservicio. Para los informes de diseño, le recomendamos que consulte lo siguiente:
- Plug-in de InDesign - traslade contenido de Workiva a InDesign
- Exportar para InDesign - mover el contenido de InDesign de nuevo a Workiva
- Convertir IDML a XHTML - convertir archivos IDML en Workiva como XHTML
- Introducción a los Informes Diseñados en Workiva - aprenda sobre los Informes Diseñados
Pasos adicionales
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