Para incorporar datos a una presentación, puede conectar sus tablas o gráficos a Orígenes de toda la plataforma Workiva:
- Hojas de cálculo
- Consultas Wdata
- Informes de la base de datos
Desde el panel Conexiones de la presentación, puede Agregar y Actualizar sus Conexiones a Orígenes para mantener sus datos actualizados.
Nota: En el esquema de una presentación, puede ver qué diapositivas tienen conexiones . Un Documento puede tener hasta 30 Conexiones.
Conectar una Tabla o Gráfico a un Origen
Desde el panel Conexiones , el Propietario de la presentación puede conectar sus Tablas o Gráficos a Orígenes que tienen permiso para ver en la plataforma Workiva.
Para conectar una hoja de cálculo:
- En la presentación, seleccione la Tabla o el Gráfico para conectarlos a la hoja de cálculo.
- En el panel Conexiones , haga clic en Agregar conexión, Hoja de cálculo .
- Buscar y seleccionar la Hoja de cálculo y de cuál de sus Hojas extraer los datos.
- Haga clic en Conectar.
Para conectar una consulta de Wdata:
- En la presentación, seleccione la Tabla o el Gráfico que desea conectar a la consulta.
- En el panel Conexiones , haga clic en Agregar conexión, Consulta de Wdata .
- Buscar y seleccionar la consulta de la que extraer resultados.
- Establezca los parámetros de la consulta y haga clic en Conectar.
Nota: Cuando se conecta a un gráfico de Origen en Informes, la conexión sólo extrae los datos del gráfico, no ningún formato o título.
Para conectar un Informe en la Base de Datos:
- En la presentación, seleccione la Tabla o el Gráfico que desea conectar al Informe.
- En el panel Conexiones , haga clic en Agregar conexión, Informe .
- Buscar y seleccionar el Informe del que extraer los datos.
- Haga clic en Conectar.
- Si es necesario, oculte los Encabezados, Filas o Columnas irrelevantes en la Tabla o Gráfico.
Actualizar conexiones.
Para actualizar tablas o gráficos con la información más reciente de sus Orígenes conectados, el Propietario o Editor de la presentación puede Actualizar Conexiones desde el panel Conexiones :
- Para actualizar una Tabla o Gráfico específico, haga clic en Actualizar conexión para su conexión.
- Para actualizar todas las tablas y gráficos del Documento, haga clic en Actualizar conexiones en la parte superior del panel Conexiones .
Nota: Para cancelar la actualización de una conexión, haga clic en su X.
Conexiones para Filtrar
Para facilitar el trabajo con el panel Conexiones , haga clic en Filtrar , y seleccione las conexiones que desea ver:
- Para ver todas las Conexiones en la presentación, seleccione Documento completo.
- Para ver sólo las Conexiones de la Diapositiva actual, seleccione Sección actual.
Actualizado los parámetros de una consulta conectada
Si conecta una Tabla o un Gráfico a una consulta, ésta puede incluir valores de parámetros. Para ajustar los valores de los parámetros de la conexión, por ejemplo para adelantar o retrasar el periodo de tiempo:
- En el panel Conexiones , haga clic en la conexión de la consulta.
- En Parámetros, establezca los criterios de los resultados de la consulta que desea extraer.
- Haga clic en Aplicar y Actualizar.
Abrir una fuente o sección conectada
Para abrir una fuente conectada desde el panel Conexiones de la presentación, haga clic en el nombre de la fuente o seleccione Abrir Origen en el menú de la conexión.
Para abrir la diapositiva conectada a un origen, seleccione Ir a la sección en el menú de la conexión.
Cambiar nombre de una conexión
Por defecto, cada conexión utiliza el mismo nombre que su diapositiva conectada. Para editar el nombre de una conexión desde el panel Conexiones , seleccione Cambiar nombre de conexión en su menú, e introduzca su nuevo nombre.
Reemplazar una fuente conectada
Para Reemplazar la fuente conectada a una Tabla o Gráfico, puede actualizar la conexión para utilizar una fuente diferente del mismo Tipo. Por ejemplo, si un gráfico está conectado a una consulta, puede Reemplazar el origen de su conexión para extraerlo de otra consulta.
- En el panel Conexiones , seleccione Reemplazar Origen en el menú de la conexión.
- Seleccione el nuevo Origen del que extraer los datos y haga clic en Reemplazar.
Nota: Para Reemplazar una conexión con una fuente de un tipo diferente , Quite la conexión, y luego agregue una conexión a la nueva fuente.
Quitar una conexión
Para desconectar una Tabla o un Gráfico de su Origen, por ejemplo para conservar una instantánea de los datos actuales, seleccione Quitar Conexión en el menú de la conexión en el panel Conexiones .
Ver los identificadores de una conexión
Para ver el ID de una conexión o de su tabla o gráfico conectado, seleccione Ver propiedades en el menú de la conexión en el panel Conexiones .
Nota: Puede utilizar un ID para identificar su ARTÍCULO en un Workiva API endpoint o un Workiva comando conector en Cadenas.
Conexiones y permisos
El Propietario de un Documento puede conectar sus Tablas y Gráficos sólo a los Orígenes que tiene permisos para ver.
Si colabora en la presentación con otras personas, el acceso de éstas a sus conexiones dependerá de sus permisos sobre la diapositiva y el Origen.
| Permisos de origen | Permisos para diapositivas | Acceso a las conexiones |
|---|---|---|
| Espectador, Editor o Propietario | Visor o Ninguno | Bloqueado |
| Lector | Editor | Actualizar la conexión, y actualizar los parámetros de una consulta conectada. |
| Editor o propietario | Propietario | Acceso total |