Desde Chain Builder, los propietarios de espacios de trabajo pueden crear y gestionar secuencias lineales de tareas -conocidas como cadenas- para automatizar flujos de trabajo en la plataforma Workiva y en otras fuentes de datos. Por ejemplo, puede crear una cadena para actualizar automáticamente la información financiera de un Origen de datos en una Tabla y, a continuación, enviar esos datos a otro Origen de datos para generar un Informe. Echa un vistazo a nuestra Guía de iniciación a las cadenas Wdata para hacerte una idea de lo que se necesita.
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Etapa 1. Crear un conector Workiva
Para habilitar las cadenas para interactuar con hojas de cálculo, tablas y consultas en la plataforma Workiva, configure un conector Workiva.
- Para realizar un seguimiento de los cambios que realiza una cadena y limitar su ámbito de acceso, configuró un usuario de integración único con una concesión OAuth2 asociada para el conector Workiva. Este usuario requiere permisos apropiados para los comandos que realiza el conector, como Propietario de las hojas de cálculo o del espacio de trabajo con el que interactúa.
Nota: Aunque los propietarios del espacio de trabajo pueden acceder a las cadenas que utilizan el conector, éste requiere un usuario de integración dedicado para ejecutar sus comandos. Habilitar un usuario de integración específico -en lugar de la cuenta de usuario de un colaborador- te permite realizar un seguimiento de la actividad del conector y limitar su acceso sólo a lo que necesita para ejecutar sus comandos.
- Desde Chain Builder, haga clic en Conexiones , y luego Crear en la parte superior derecha.
- En Conector Conexión, seleccione Workiva y CloudRunner.
- Configure la información básica, Propiedades y Entornos del conector.
Etapa 2. Configurar conectores y GroundRunners para otros orígenes de datos
Para Habilitar las cadenas para acceder a sus otras fuentes de datos o interactuar con los datos, configurar sus respectivos conectores:
- Para que las cadenas puedan interactuar con sus fuentes de datos locales o privadas, los administradores de TI o alguien familiarizado con la configuración de la red y el cortafuegos de su organización instalan y configuran GroundRunners en los servidores dedicados, como donde aloja cada fuente de datos.
- Para aplicar pipelines de transformaciones para preparar datos tabulares desde o para sus sistemas de registros dentro de cadenas, configure un conector Data Prep.
Al configurar un conector, se especifican las credenciales necesarias para iniciar sesión de forma segura en el origen de datos y cualquier propiedad o recurso adicional que requiera la solución.
Nota: Recomendamos un único usuario de integración dedicado para cada conector.
Para interactuar con su origen de datos, cada conector utiliza también un corredor :
- Para fuentes de datos en la nube o de software como servicio (SaaS), los conectores utilizan un CloudRunner listo para usar.
- Para fuentes de datos locales o en la nube con cortafuegos privado, los conectores utilizan un GroundRunner.
Nota: Su suscripción incluye conectores además de predeterminados para Workiva y otras soluciones. Para obtener más información, póngase en contacto con su Propietario de Cuenta o Gestor de Éxito de Clientes.
Etapa 3. Crear Entornos y Variables del Espacio de Trabajo
Desde Wdata Chains, puede crear múltiples Entornos para su espacio de trabajo. Por ejemplo, además de su entorno de producción en vivo, puede crear un Entorno en el que desarrollar y probar cadenas. Si desarrolla cadenas en un entorno de prueba, puede Promoverlas al entorno de producción en vivo cuando estén listas.
Además, si varias cadenas van a compartir valores que cambian con frecuencia, defínalos como variables del espacio de trabajo. Como variables del espacio de trabajo, puede gestionar estos valores desde un único lugar en lugar de en cada cadena. También puede definir diferentes valores para una variable en función del Entorno.
Etapa 4. Construir cadenas
Cuando crea una cadena, ordena sus etapas, o nodos, en la secuencia en que deben ejecutarse. Los nodos pueden incluir:
- Comandos, o tareas ejecutadas por la cadena para interactuar con la plataforma Workiva o con una fuente de datos externa.
- Eventos que se producen dentro de la cadena, como habilitar un flujo de trabajo de aprobación o la carga manual de archivos.
También puede gestionar detalles específicos de una cadena, como:
- Si debe ejecutarse automáticamente, en función de un calendario establecido o de la finalización de otra cadena.
- Variables para valores utilizados por múltiples comandos que pueden cambiar con frecuencia.
- Variables dinámicas para valores a establecer cuando la cadena comienza a ejecutarse o durante su ejecución, como antes de pasar a un nuevo comando.
- Notificaciones por correo electrónico para seguir o alertar a los colaboradores de las ejecuciones o el Estado de la cadena.