Centro de soporte de Workiva

Puede crear un nuevo Documento en Página principal seleccionando Crear o dentro de una carpeta desde el menú del botón derecho. Utilice las opciones de Importar para importar un Archivo existente en Workiva.

También puede crear Documentos a partir de plantillas. Más información sobre plantillas de documentos. 

 

Crea un documento nuevo

 

Para crear un nuevo Documento:

1. En Página principal, haga clic en Crear.
2. Seleccione Documento y, a continuación, Documento o Documento a partir de plantilla.

   

Para cambiar el nombre del Documento, haga clic con el botón derecho del ratón en la pestaña del Documento o haga doble clic en el nombre del Documento en el Esquema del Documento.

 

Crear un Documento directamente en una Carpeta

Agregar un nuevo Documento a una Carpeta existente:

1. Abrir la carpeta desde el menú Archivos .
2. Haga clic con el botón derecho del ratón dentro de la carpeta y seleccione Crear y, a continuación, Documento en el menú.
   

Puede crear documentos adicionales haciendo clic en Crear en la barra de navegación de la izquierda. Desde aquí, seleccione Documento y, a continuación, Documento o Documento a partir de plantilla para crear un nuevo documento. El nuevo Documento se abre en una pestaña aparte.

 

Importar un Documento existente

Puede importar archivos .docx en Workiva creando un nuevo documento o añadiéndolos a un documento existente.

 

Importar como documento nuevo

Para importar un archivo .docx como documento nuevo:

1. Desde Página principal, haga clic en Crear y seleccione Documento y luego Documento o Documento a partir de plantilla.
2. En el menú Archivo , seleccione Importar y, a continuación, DOCX (.docx).
3. Seleccione el Archivo .docx deseado y haga clic en Abrir.
4. En la ventana Opciones de importación, seleccione Crear un documento nuevo.
   
5. Haz clic en Importar. El nuevo Documento se abre en una pestaña nueva.

 

Importar a un Documento existente

Para importar un Archivo .docx en un Documento existente:

1. Abrir el Documento al que se desea importar.
2. En el menú Archivo , seleccione Importar y, a continuación, DOCX (.docx).
3. Seleccione el Archivo .docx deseado y haga clic en Abrir.
4. En la ventana Opciones de importación, seleccione Agregar al final de este Documento.
   
5. Haz clic en Importar. El documento se añade como una nueva sección al final del Documento actual.