Roles y acciones disponibles
Cada miembro de un espacio de trabajo tiene un rol, cada uno con su propio nivel de acceso a las funciones. Según el conjunto de soluciones para un espacio de trabajo, tendrá acceso a diferentes roles. Asigne un rol para proporcionar el acceso necesario a las funciones. Dentro de una organización, hay roles tanto a nivel de organización como a nivel de espacio de trabajo.
Para obtener más información sobre la asignación de roles, consulte Cambiar el rol de un miembro .
Roles administrativos
El rol Propietario del espacio de trabajo solo está disponible en el nivel de workspace. Los roles de Administrador de la organización están disponibles a nivel de organización, pero pueden realizar algunas funciones a nivel de workspace. Lea las tablas a continuación para descubrir lo que puede hacer cada rol administrativo en el nivel de workspace. Para obtener más información sobre los roles de Administrador de la organización y lo que pueden hacer a nivel de la organización, consulte Roles de la organización.
Nivel de espacio de trabajo
| Propietario del espacio de trabajo | Administrador de usuarios de la organización | Administrador del espacio de trabajo de la organización | Administrador de seguridad de la organización | |
| Invitar a miembros a espacios de trabajo | ||||
| Actualizar los roles de los miembros del espacio de trabajo | ||||
| Eliminar miembros de los espacios de trabajo | ||||
| Añadir y administrar grupos | ||||
| Gestionar archivos del espacio de trabajo | ||||
| Mover archivos entre espacios de trabajo | ||||
| Actualizar la configuración del espacio de trabajo | ||||
| Ver actividades del espacio de trabajo |
Los usuarios de soporte del espacio de trabajo están designados para el personal de Workiva, como un CSM (gestor de éxito del cliente) o un PSM. Tienen el mismo acceso que Professional/Editor y XBRL. Para obtener acceso adicional, puede asignar el rol de propietario del espacio de trabajo si es necesario. Según el rol asignado, las personas pueden recibir correos electrónicos de vez en cuando con actualizaciones o información importante.
Roles no administrativos
Nota: Si su organización no está en el modelo actual de licencias basadas en soluciones, existen diferentes roles no administrativos. Consulte los roles de versiones anteriores a continuación para obtener más detalles.
Los siguientes roles están disponibles a nivel de espacio de trabajo. Lea las tablas a continuación para descubrir lo que puede hacer cada rol.
Archivos y documentos
| Editor | Visor | Inicio limitado | Miembro del espacio de trabajo | |
| Crear documentos | ||||
| Editar documentos | ||||
| Ver documentos | ||||
| Comentar documentos | ||||
| Revisar documentos | ||||
| Comentar revisiones | ||||
| Ver historial de documentos | ||||
| Crear enlaces | ||||
| Añadir archivos adjuntos a los documentos | ||||
| Ver cuadernos |
Certificaciones
| Editor | Visor | Inicio limitado | Miembro del espacio de trabajo | |
| Firmar certificaciones | ||||
| Aprobar certificaciones |
También hay dos roles adicionales para aquellos que crean y gestionan certificaciones:
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Los creadores de certificados pueden crear plantillas, procesos y cartas, pero solo pueden gestionar aquellos que han creado.
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Los administradores de certificados pueden gestionar todo lo relacionado con las certificaciones, independientemente de quién las haya creado.
Nota: Los propietarios del espacio de trabajo pueden ver y administrar todas las certificaciones y tienen el mismo acceso que un Administrador de certificados.
Sección 16
Necesitará un rol de Editor en la Sección 16 para acceder, crear, editar, gestionar o revisar formularios en Workiva.
También hay roles adicionales para aquellos que presentan formularios de la Sección 16:
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Para presentar formularios, necesitará el rol de contribuyente de la Sección 16.
- Si necesita EDGARizar un anexo (generalmente un formulario de poder notarial) para presentar con un formulario de la Sección 16, también necesitará un rol de filing.
Funciones específicas de roles
Además de los roles anteriores, hay roles para proporcionar acceso a funciones específicas en un espacio de trabajo. Vea a continuación para obtener detalles sobre funciones específicas de roles.
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Los administradores de contenido pueden gestionar todos los archivos y carpetas en un Workspace, hacer copias y crear y administrar grupos. Sin embargo, no tienen acceso para administrar usuarios, actualizar la configuración del Workspace o mover archivos entre Workspaces.
Nota: En Wdata, los miembros con el rol de administrador de contenidos y el rol de editor , profesional o estándar también pueden acceder a Chain Builder . -
Los administradores de copia pueden copiar archivos y carpetas, así como realizar la transición de archivos clásicos.
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Los administradores de tareas pueden ver y administrar todas las tareas, sin importar quién las haya creado.
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El rol de Filing puede archivar documentos, así como acceder, editar y generar XBRL en documentos.
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El rol XBRL Manager/XBRL puede acceder, editar y generar XBRL en documentos.
- El rol ESG puede buscar y marcar divulgaciones para informes ambientales, sociales y de gobierno (ESG) en ESG Explorer o en el panel Marcadores de ESG.
Hay roles adicionales disponibles para SOX y Auditoría Interna. Para obtener más detalles, consulte Descripción general de los roles de la base de datos .
Roles de versiones anteriores
Haga clic a continuación para ver los roles si su organización no está en el modelo actual de licencias basadas en soluciones.