Los propietarios del espacio de trabajo y Org Los administradores del espacio de trabajo pueden establecer los valores predeterminados del espacio de trabajo para Archivo. Normalmente, los valores predeterminados se establecen al crear y configurar un espacio de trabajo. También puede gestionar fondos comunes de inversión en la configuración de Archivo.
Nota: Para establecer los archivos por defecto, el espacio de trabajo debe configurarse como una solución SEC/SEDAR Reporting .
Establecer archivo por defecto
Los archivos por defecto se cargarán automáticamente.
Para establecer los archivos por defecto:
- En la parte superior derecha, haga clic en el nombre de su espacio de trabajo y seleccione Configuración para abrir la Configuración del espacio de trabajo.
- En la pestaña Archivo , introduzca los detalles de los archivos por defecto.
Puede introducir información para los siguientes ajustes por defecto:- Bolsa*
- Símbolo*
- Clave de índice central (CIK)*
- Código de Confirmación CIK
- Estado de declaración acelerada*
- Ajustes adicionales
- Correos electrónicos de contacto con la SEC por defecto
*Estos campos son obligatorios
- Haga clic en Guardar cambios y confirme que desea guardar sus cambios.
Gestionar fondos de inversión
Si un ID de clase nuevo o actualizado de la serie o en Archivo no se muestra correctamente, puede Actualizar dicho ID desde Configuración del espacio de trabajo utilizando la Clave de índice central (CIK).
- En Configuración del espacio de trabajo, vaya a la pestaña Archivo .
- Elija la sección Fondos de inversión
- Haga clic en Importar y elija De SEC en el desplegable.
- En la información de la Serie/Clase, introduzca el CIK que requiera una actualización y, a continuación, haga clic en Agregar.
El CIK seleccionado debería mostrar ahora la información actualizada de la Serie/Clase.