Nota: Ahora puedes migrar a la nueva funcionalidad de certificaciones en procesos. Próximamente, Workiva archivará automáticamente los artefactos para todas las certificaciones históricas creadas desde el comienzo de la cuenta. Obtén más información acerca de la migración y los plazos de tiempo específicos.
Cuando necesites administrar un firmante o un proceso de aprobación, Certificaciones te ayudará a obtener información y la firma de los actores clave. Certificaciones te permiten establecer pasos estándar y repetibles para un proceso eficaz, puntual y transparente.
Crea y personaliza tu proceso para adaptarlo a tus necesidades de flujo de trabajo y programación. Genera cartas que puedan reutilizarse como plantillas para una eficacia continua. Crea una secuencia ordenada de firmantes y aprobadores para controlar el proceso de certificaciones.
Crear un proceso de certificaciones
Crea un proceso que controle el progreso de las firmas y automatice los recordatorios, el flujo de aprobaciones, etc. Una vez completado el proceso, renuévalo para reutilizar los componentes del proceso.
Aprende a Crear un proceso de certificaciones.
Personaliza tu proceso
Puedes establecer fechas de vencimiento y correos electrónicos de recordatorio para automatizar el proceso y eliminar la persecución por correo electrónico; después, puedes utilizar plantillas para agilizar el flujo de trabajo y establecer la coherencia de los procesos recurrentes.
Generar contenido
Escribe las preguntas indicando lo que debe verificarse. Incluye información para mejorar la claridad y la responsabilidad. Utiliza excepciones para determinar las respuestas que deben suscitar preocupación o la notificación inmediata de problemas.
Adapta las preguntas a personas concretas para obtener la información que necesaria de cada firmante. Cada carta enviada es una certificación que puede rastrearse. Los informes de progreso en tiempo real muestran el estado de cada certificación. También puedes adjuntar archivos para facilitar la referencia al documento que necesita aprobación.
Obtén más información en Crear y editar plantillas de cartas.
Asignar destinatarios
Designa firmantes individuales o grupos de firmantes, así como el orden de firma. Esto controla el orden en que los firmantes ven las cartas, con la opción de enviar la carta únicamente después de haber alcanzado un consenso.
Añade aprobadores que verifiquen los comentarios y las excepciones para una resolución transparente de los problemas. Aprende a Añadir destinatarios a las cartas de certificación.
Seguir el progreso
Una pista de auditoría integrada de cada firmante y problema planteado mejora el cumplimiento y garantiza la resolución de problemas, asegurando que ninguna pregunta quede sin respuesta.
Cada proceso dispone de un panel que resume la actividad de certificación. Esto te permite controlar varios procesos a la vez. Utiliza el panel para comprobar fácilmente cómo ha progresado cada certificación. Comprueba quién es actualmente el responsable. Los informes pueden exportarse como pruebas para facilitar su inclusión en proyectos e informes más amplios.
Obtén más información sobre la administración del proceso de certificaciones en el Panel de seguimiento de cartas de certificaciones.
¿Y ahora qué?