Wdesk Sync sincroniza la información de un libro de Excel con Workiva, permitiéndote crear nuevas hojas de cálculo o actualizar las existentes con los datos de tu ordenador.
Requisitos
- Wdesk Sync solo puede utilizarse en ordenadores con Windows 10® o posterior. Los sistemas operativos de Apple no son compatibles por el momento.
Descargar e instalar Wdesk Sync
Para utilizar Wdesk Sync, necesitas Microsoft®1 Excel 2013 o 2016 (incluido Office 365) y Microsoft .NET Framework 4.5 o posterior. También debes tener permiso para instalar programas en tu ordenador. Si no dispones de estos programas o de permiso para instalarlos, ponte en contacto con el departamento de TI de tu empresa.
Para obtener información técnica relevante para tu departamento de TI, indícales que descarguen los Detalles técnicos del instalador de Wdesk Sync.
Para instalar el complemento:
- 1
- Descarga el instalador del complemento Wdesk Sync.
- 2
- Una vez finalizada la descarga, inicia el programa.
- 3
- Una vez instalado el complemento, reinicia el ordenador y abre el documento que quieras sincronizar con tu cuenta de Wdesk.
Si no ves la pestaña Wdesk Sync en Excel, puedes activarla mediane el Administrador de complementos. En el menú Archivo de Excel, haz clic en Opciones y selecciona Complementos en el menú. Si sigues teniendo problemas para acceder al complemento, ponte en contacto con tu departamento de TI.
Si tu versión de Wdesk Sync no está actualizada, aparecerá un aviso de actualización en el panel izquierdo.
Utilizar Wdesk Sync
Configurar Wdesk Sync
Wdesk Sync añade una opción de pestaña en la parte superior de la ventana de Excel y permite utilizar el asistente de sincronización.
Para sincronizar con tu cuenta Wdesk:
- 1
- Haz clic en la pestaña Wdesk Sync.
- 2
- Haz clic en Iniciar sesión y selecciona tu región de Wdesk en el menú desplegable. Esto abre la página de inicio de sesión en tu explorador.
- 3
- Inicia sesión en tu cuenta de Wdesk utilizando las funciones de inicio de sesión/seguridad de tu empresa (validación del explorador, SAML, etc.). Si ya has iniciado sesión en Wdesk, Wdesk Sync verificará automáticamente tus credenciales.
- 4
- Si es la primera vez que inicias sesión en Wdesk Sync, valida tu conexión haciendo clic en Validar.
Sincronizar tus hojas de cálculo
Para sincronizar desde un libro de Excel:
- 1
- Abre el libro de Excel que quieras sincronizar.
- 2
- En la pestaña Wdesk Sync de Excel, haz clic en Iniciar para abrir el asistente de sincronización.
- 3
- En la pestaña Hojas de trabajo del asistente, selecciona la(s) hoja(s) de trabajo que quieras sincronizar utilizando la casilla de verificación situada junto a cada nombre. Si una hoja de trabajo tiene un rango de celdas resaltadas, puedes marcar la casilla Sincronizar solo celdas seleccionadas para sincronizar solo el rango resaltado.
- 4
- En la pestaña Wdesk del asistente, elige una hoja de cálculo existente a la que agregar los datos, o crea una nueva hoja de cálculo. Si eliges Crear nueva hoja de cálculo, puedes darle un nombre en el campo Documento de la parte inferior de la ventana. Haz clic en Siguiente.
Nota: Al actualizar un documento existente, es posible que tengas que editar tu hoja de cálculo de Wdesk para sincronizar los cambios correctamente. Por ejemplo, si has añadido una nueva fila de datos en el libro de Excel, debes añadir una fila vacía en el mismo lugar de la hoja de cálculo. Además, si las pestañas del documento de Excel no coinciden con los nombres de las hojas de la hoja de cálculo, la sincronización añade una nueva hoja con los nombres de las pestañas.
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- En la pestaña Revisión, confirma los elementos que quieres sincronizar. Puedes elegir si quieres o no sincronizar las fórmulas utilizando la casilla de verificación Sincronizar fórmulas. Si eliges sincronizar las fórmulas, las fórmulas no compatibles con Wdesk se identifican en un panel.
- 6
- Para iniciar el proceso de sincronización, haz clic en Iniciar sincronización. Aparecerá una barra de estado para mostrar el progreso actual de la sincronización. Si tienes Wdesk abierto al iniciar la sincronización, también aparecerá una barra de progreso con más información sobre la sincronización.
Nota: Solo los usuarios con permisos de edición para las hojas seleccionadas en Workiva pueden sincronizar nuevos datos.
Una vez que se haya completado la sincronización, podrás ver la hoja de cálculo nueva o existente en tu cuenta. Las fuentes, colores, líneas u otros formatos del documento original no se importan. Si hay información en tu hoja que no quieres que se sobrescriba, bloquea esa celda para evitar futuros cambios.
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