Copiar un Archivo o Carpeta

Puede crear copias de Archivos, Carpetas y Procesos para hacer duplicados o pasar de un Periodo de Informes al siguiente. Esto le permite mantener intacto el Archivo original y trabajar con el nuevo Archivo en adelante.

La ventana Copy contiene varios ajustes que le permiten personalizar la forma en que se copian sus archivos. Al copiar un Archivo se mantiene su configuración original de permisos, pero se restablece el historial de revisiones.

Nota: Sólo los Propietarios de áreas de trabajo, Gestores de contenidos y Gestores de copias pueden copiar archivos; si necesita copiar un archivo, póngase en contacto con un Propietario de área de trabajo. Para buscar un propietario de espacio de trabajo, consulte Buscar miembros y administradores. 

Elige la configuración de la copia

Al copiar un archivo, puede ajustar la configuración de copia de para seleccionar lo que se incluye en la copia.  

Nota: Si su Archivo tiene automatizaciones, éstas se incluirán automáticamente en la copia. Para reducir errores en las automatizaciones copiadas, asegúrate de incluir cualquier otra cosa que sea necesaria para que tus automatizaciones se ejecuten.

• Todos los comentarios: Marque esta casilla para copiar todos los comentarios (incluyendo Resuelto y Abrir comentarios) a sus nuevos archivos.
• Etiquetas de contorno: Las etiquetas de contorno son puntos de color en el contorno del Documento que significan diferentes estados. Marque esta casilla para copiar las etiquetas de esquema, incluidos los conjuntos de etiquetas personalizadas que haya creado.
  
• Referencias de enlaces y procesos: Este ajuste gestiona cómo aparecen los enlaces y sus Orígenes en los Archivos copiados. Si está copiando un proceso, esto también significa que las acciones del proceso copiado incluirán referencias a archivos y secciones. Para obtener más información sobre estas opciones, consulte Configuración de enlaces y referencias de procesos más abajo.

  Nota: Desmarcar esta casilla significa que tus nuevos archivos no tendrán enlaces a Orígenes externos a tu selección y que tus nuevos procesos no tendrán referencias. Tus nuevos archivos no tendrán enlaces a ningún archivo que se encuentre fuera de tu selección y en tus procesos no habrá referencias. Además, iif the content also had an XBRL tag, it'll be removed as well in the copy.

• Conexiones: Si utiliza Wdata, puede optar por mantener las Conexiones a Wdata en su copia. 
  • Conexiones entrantes y salientes: Incluye Conexiones entre Consultas de Wdata, Tablas, Informes y Hojas. Las Conexiones salientes a Hojas no incluidas en esta copia serán ignoradas.
  • Sólo Conexiones entrantes: Incluye cualquier conexión de Informes, consultas de Wdata y Hojas.
  • Solo conexiones de salida: Incluye conexiones a tablas y hojas Wdata. Las Conexiones salientes a Hojas no incluidas en esta copia serán ignoradas.
• Celda de entrada valores: Esta opción incluye cualquier valor dentro de celdas de entrada. Si no selecciona esta opción, los valores de las celdas se borran, pero la designación de la celda de entrada se mantiene en la copia.
• Modo de entrada en las secciones habilitadas: Al incluir esta opción, las hojas de con el modo de entrada habilitado en la hoja de cálculo original tendrán el modo de entrada habilitado en la copia de la hoja de cálculo.
• Crear carpeta de destino: Esta opción está habilitada por defecto, pero puede desmarcarla si no desea crear una nueva carpeta contenedora para los Archivos copiados.
• Nuevo nombre de carpeta: Si decide crear una carpeta de destino para guardar sus copias, éste será el nombre de la nueva carpeta.
• Ubicación: Si decide crear una carpeta de destino, ésta será su ubicación. Si no crea una carpeta de destino, ésta será la ubicación de los archivos copiados. Por defecto, la ubicación será Todos los archivos.
  
  

Configuración de enlaces y Referencias de procesos.

Las opciones en Links and Process Referencias le permiten personalizar cómo sus Elementos copiados manejan los enlaces para archivos y las referencias para procesos.

• Crear copias
• Conservar el original
• Quitar enlaces

Crear copias de todos los archivos de origen significa que todos los archivos que proporcionan enlaces de origen para los archivos seleccionados también se incluirán en la copia. Los enlaces en su Archivo copiado procederán ahora de las nuevas copias de origen.

Para los roll-forwards típicos, sugerimos usar Crear copias de todos los Archivos de origen para asegurar que sus Archivos de origen y destino se copien para el nuevo periodo de reporte. Los enlaces rotos darán lugar a resultados diferentes para tablas y valores de texto. Las Tablas se conservarán, mientras que los valores de texto no se conservarán, se mostrarán como "###".

Conserva los vínculos a los archivos de origen significa que sus archivos nuevos estarán vinculados a los archivos de origen, en lugar de crear copias de los archivos de origen. Los Archivos de origen no deben aparecer en la Lista de archivos seleccionados si no desea que se realicen copias.

Le sugerimos que utilice Conserva los vínculos a los archivos de origen si desea tener el mismo origen tanto para un destino nuevo como para el destino actual. Por ejemplo, recomendamos esta opción al añadir una nueva entidad informadora o un nuevo fondo.

Desmarcando Links y Process Referencias ignora cualquier fuente enlazada fuera de su selección y elimina esos enlaces. El nuevo archivo contendrá los datos del último valor vinculado publicado, pero los vínculos ya no se actualizarán.

Sólo recomendamos quitar enlaces si hay enlaces innecesarios fuera de los archivos seleccionados que desea eliminar.

Nota: Los ajustes de enlace sólo afectan a las fuentes que no estén ya incluidas en los archivos seleccionados. Si un Archivo de Orígenes está en su selección, se copiará independientemente de la opción que seleccione.

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Mejores prácticas

Aquí tienes algunos consejos para utilizar la copia con eficacia.

Comentarios:  

• • Si tiene comentarios en los Archivos seleccionados que puedan ser relevantes en los Archivos copiados, le recomendamos que incluya todos los comentarios en la copia.
  • Si sus comentarios ya no serán relevantes en los Archivos copiados, como las preguntas para un Periodo de Información específico, desmarque la casilla Todos los comentarios para quitarlos de su Archivo copiado.  

Cambios rastreados:  

• • Si tiene cambios rastreados que no han sido aprobados o rechazados en el Archivo original, el Archivo copiado tendrá esos cambios rastreados como aprobados sin historial previo.

Etiquetas de contorno:

• • Si ha creado una clave de etiqueta personalizada y desea reutilizarla en los archivos copiados, le recomendamos que incluya etiquetas de esquema.
    • Una vez abierto el Archivo copiado, puede borrar todas las etiquetas de esquema para restablecer el estado de cada sección manteniendo la misma clave de etiqueta de esquema. 
  • Si desea volver a empezar su "estado" en su nuevo documento y no necesita reutilizar la clave de las etiquetas de esquema, no las incluya en la copia.
  • Más información sobre utilizando etiquetas en Workiva.  

Informe sobre Archivos Vinculados:

• • Recomendamos copiar desde el Informe de Archivos Vinculados cuando tenga varios archivos vinculados en su copia seleccionada.
  • En el Informe de Archivos Vinculados, puede elegir granularmente qué archivos vinculados (si los hay) desea excluir de las copias. Esto puede ser útil cuando se trata de desenredar una situación complicada de enlaces.

• Nota: Las copias del Informe de Archivos Vinculados actualmente no replican la estructura de carpetas ni incluyen procesos y archivos cargados (como PDFs) en la carpeta. Copie de Página principal en lugar del Informe de Archivos Vinculados si necesita incluir estos Elementos en su copia,