Una vez iniciado el expediente, continúe recopilando y etiquetando los documentos del expediente.
Nota: Antes de crear un Archivo, asegúrese de que tiene creados sus Documentos de Archivo.
Recopilar documentos
En esta Etapa, agregará al expediente todos los Documentos de Orígenes necesarios. Esto incluye el documento de presentación principal, como un 10-K, los anexos y cualquier otro documento de apoyo. A medida que agrega Documentos de origen, puede generar Archivos de origen EDGAR utilizando el menú desplegable situado a la derecha del Documento. Cuando los Documentos se EDGARizan, se convierten en Archivos HTM conformes con la SEC.
Después de que inicie una presentación, agregue documentos de origen a la misma:
- Haga clic en Agregar en la Etapa Recoger.
- Seleccione los Documentos de Archivo de Origen:
- Agregar Documentos para el Archivo.
- (Opcional) Agregar PDFs to:
- Archive el PDF como prueba. Workiva lo convierte en un Archivo HTM compatible con SEC para EDGAR.
- Incluya el PDF como copia no oficial de los documentos de archivo. Esta opción lo mantiene como Archivo PDF, no se convierte.
- Agregar Documentos para el Archivo.
Después de añadir documentos de archivo de origen, puede actualizar los documentos de archivo en . Utilice el resto de información de este artículo para continuar con la Etapa Etiqueta en Archivo.
Archivo de varios Documentos XBRL
Si necesita incluir varios documentos con XBRL al presentar la declaración, tendrá que asegurarse de seguir ciertas etapas para evitar conflictos con XBRL y presentar la declaración sin problemas. Si el perfil XBRL es el mismo, una vez añadido el Documento principal, se generarán también todos los demás documentos.
- Asegúrese de que todos los documentos incluidos en el expediente utilizan el mismo perfil XBRL.
- Agregar todos los Documentos que desee archivar, incluyendo todos los documentos con XBRL.
- Haga clic en Establecer como principal Documento XBRL junto al documento que desea designar como documento de presentación principal.
- Después de establecer el documento XBRL principal, confirme que los demás documentos han sido incluidos en su documento principal y, a continuación, quite los demás documentos XBRL.
Nota: Los nombres de Archivos generados se basan en el prefijo de su espacio de nombres XBRL, la Fecha de finalización del periodo del documento y la etiqueta aplicada en la Etapa de Etiqueta de la Presentación. Los nombres generados pueden no coincidir con el nombre del archivo en la plataforma Workiva.
Una vez que haya establecido el documento XBRL principal para la presentación, puede continuar siguiendo este artículo para obtener más orientación sobre la presentación.
Combinar archivos EDGAR
Si tiene varios ARTÍCULO que desea enviar como un solo ARTÍCULO, puede combinar los archivos para crear un único archivo de salida EDGAR.
Nota: Los Archivos XBRL no se pueden combinar.
- Seleccione los Archivos en la Etapa Recopilar que desee combinar y, a continuación, haga clic en Combinar.
- Asigne un nombre al archivo que se creará tras combinar los archivos seleccionados y, a continuación, arrastre los archivos en el orden deseado. Salto de página en el nuevo Documento si lo desea.
- Haga clic en Combinar para crear un Archivo combinado.
Ver y Quitar Documentos de Archivo de Origen
Después de añadir los Documentos de origen, puede Abrirlos desde la Etapa de Recopilación para realizar cambios, echar un vistazo a los Archivos de origen EDGAR generados para asegurarse de que tienen un aspecto correcto y Quitar los Documentos de origen que no necesite.
Para ver y gestionar Archivos:
- Haga clic en un Documento de Origen para mostrar la Lista de sus Archivos generados.
- Vista previa de la versión EDGAR de un Documento de Origen haciendo clic en su archivo generado .htm. Esto abre el Archivo EDGAR en una pestaña separada del navegador.
- Abra un Documento de Origen en Workiva haciendo clic en el menú desplegable de la derecha y seleccionando Abrir Documento.
- Quite un Documento de Origen haciendo clic en el menú desplegable de la Derecha y seleccionando Quitar Documento.
Etiquetar Documentos
Utilice la Etapa Etiqueta para establecer los tipos de Archivo, introducir las extensiones de las pruebas documentales y proporcionar descripciones para sus documentos de archivo.
- Seleccione e introduzca la información necesaria:
- Tipo de archivo: Seleccione el Tipo de archivo. Busque el nombre del tipo de archivo en el campo Buscar para limitar los resultados.
- Extensión de la exposición: Introduzca la extensión numérica para la sección de exhibición. Por ejemplo, si el expediente incluye EX-31, introduzca 1 para EX-31.1.
- Orden de los Documentos: Configure sus Documentos etiquetados según el orden SEC, haga clic en el botón Set to SEC Order .
- Descripción (opcional): Introduzca una descripción para el Documento. Esto es útil para los documentos de exposición.
- Tipo de archivo: Seleccione el Tipo de archivo. Busque el nombre del tipo de archivo en el campo Buscar para limitar los resultados.
- Haga clic en Siguiente para continuar.