Utilizar Paneles en Página principal

Nota: La nueva experiencia de los Paneles principales está actualmente disponible para las soluciones GRC, ESG e Informes Financieros, y se introducirá eventualmente en otras soluciones en el futuro.

Con los Paneles, tú y tu equipo podéis cambiar el aspecto de la Página principal para que todo el mundo pueda acceder rápidamente a la información más relevante para ellos. Si es Propietario de un Espacio de Trabajo, consulte Crear, Asignar y Gestionar Paneles en Página principal para conocer otras funcionalidades de los paneles que puede realizar.

Nota: Si eres un usuario nuevo en el espacio de trabajo, verás un panel por defecto creado por Workiva. Si desea editar este tablero por defecto, puede primero duplicarlo y luego hacer los cambios en el tablero duplicado. También puede crear un nuevo tablero y establecerlo como su tablero principal.

Crear un tablero

1. Desde Página principal, haz clic en Crear panel.
2. Agregue y organice widgets en el tablero según sus necesidades (consulte Widgets disponibles). Tu tablero se guardará automáticamente.
   • Agregar Widgets
   • Editar Widgets
   • Mover widgets
   • Cambiar el tamaño de los widgets
   • Quitar Widgets

   Para Agregar un Widget a su tablero:

   1. Siguiente al nombre del tablero, haga clic en el desplegable Agregar widget .
      
   2. Seleccione el Tipo de Widget que desea Agregar.

   El widget se añade a tu panel de control.

   Dependiendo del Widget, puede editar ciertas propiedades expandiendo el menú desplegable y haciendo clic en Editar.

   Con algunos widgets, también puedes filtrar u ordenar los datos, cambiar el nombre del widget o reorganizar las columnas.

   

   Para mover un Widget:

   1. Vaya al Widget que desea mover.
   2. Coloca el cursor cerca de la parte superior del Widget.
   3. Cuando el cursor cambie al icono de la mano abierta, mantén pulsado el widget.
      
   4. Mueve el Widget donde quieras y suéltalo. Los Widgets se ordenarán automáticamente en función de dónde los coloques.

   Para cambiar el tamaño de un Widget:

   1. Vaya al Widget que desea redimensionar.
   2. Coloca el cursor cerca del borde de la esquina inferior.
      
   3. Mantenga pulsado para cambiar el tamaño del widget y, a continuación, suéltelo.

   Para Quitar un Widget:

   1. Ve al Widget que quieras Quitar.
   2. Expandir el menú desplegable en el Widget y seleccionar Quitar.
      

Editar y gestionar un tablón

Nota: Hemos quitado la posibilidad de personalizar los colores de fondo para ajustarnos a las mejores prácticas de accesibilidad.

Mientras visualizas un tablero que has creado, puedes editarlo añadiendo y organizando los widgets que necesites. Los cambios que realice se guardarán automáticamente.

También puede realizar varias operaciones como Cambiar nombre, Duplicar, y Eliminar haciendo clic en Gestionar tablero y seleccionando la opción correspondiente.

Editar y gestionar un tablón de sólo lectura

Los Paneles que han sido Asignada a usted por un Propietario del Espacio de Trabajo o alguien con un rol personalizado con la habilidad de Asignador de Paneles serán de sólo visualización. Para agregar y organizar los Widgets en el tablero, primero puedes duplicarlo y luego hacer cambios en el tablero duplicado.

Sin embargo, dependiendo del widget, aún podrá filtrar u ordenar los datos, o reorganizar las columnas directamente en el widget para sus necesidades personales, incluso si el tablero es sólo de visualización.

Entre paneles

Para cambiar entre los diferentes Paneles disponibles, que incluyen Paneles que usted creó y Paneles que le han sido asignados, haga clic en la flecha desplegable junto al nombre del Panel actual y cambie a un Panel diferente.

Nota: Las plantillas que haya creado en la antigua experiencia de Página principal se han convertido en paneles. Puedes cambiar a esos Paneles para gestionarlos.

Establecer un tablero principal

Un Propietario de Espacio de Trabajo o alguien con un rol personalizado de con la habilidad de Asignador de Paneles puede establecer un panel como su panel principal para que sea el primer panel que vea al Abrir Página principal. Puede Invalidar esto y Establecer como principal su propio tablero cambiando a su tablero preferido, haciendo clic en Administrar tablero, y seleccionando Establecer como principal.

Widgets disponibles

Nota: Dependiendo de su solución, es posible que vea otros Widgets que no aparecen en esta Lista.