Crear, Asignar y Gestionar Paneles en Página principal

Nota: La nueva experiencia de los Paneles principales está actualmente disponible para las soluciones GRC, ESG e Informes Financieros, y se introducirá eventualmente en otras soluciones en el futuro.

Con los Paneles, puedes cambiar tu aspecto de Página principal y el de los usuarios de tu espacio de trabajo, para que todos puedan acceder rápidamente a la información más relevante para ellos.

Crear un tablero

1. Desde Página principal, haz clic en Crear panel.
2. Agregue y organice widgets en el tablero según las necesidades de su empresa (consulte Widgets disponibles).
   • Agregar Widgets
   • Editar Widgets
   • Mover widgets
   • Cambiar el tamaño de los widgets
   • Quitar Widgets

   Para Agregar un Widget a su tablero:

   1. Siguiente al nombre del tablero, haga clic en el desplegable Agregar widget .
   2. Seleccione el Tipo de Widget que desea Agregar.
      

   El widget se añade a tu panel de control.

   Dependiendo del Widget, puede editar ciertas configuraciones expandiendo el menú desplegable y haciendo clic en Editar.

   Con algunos widgets, también puedes filtrar u ordenar los datos, cambiar el nombre del widget o reorganizar las columnas. Estas configuraciones se mostrarán a cualquier asignatario de la tarjeta .

   

   Para mover un Widget:

   1. Vaya al Widget que desea mover.
   2. Coloca el cursor cerca de la parte superior del Widget.
   3. Cuando el cursor cambie al icono de la mano abierta, mantén pulsado el widget.
      
   4. Mueve el Widget donde quieras y suéltalo. Los Widgets se ordenarán automáticamente en función de dónde los coloques.

   Para cambiar el tamaño de un Widget:

   1. Vaya al Widget que desea redimensionar.
   2. Sitúa el cursor cerca del borde de la esquina inferior.
      
   3. Mantenga pulsado para cambiar el tamaño del widget y suéltelo.

   Para Quitar un Widget:

   1. Ve al Widget que quieras Quitar.
   2. Expandir el menú desplegable en el Widget y seleccionar Quitar.
      
3. Cuando estés satisfecho con tu tablero, haz clic en Guardar como.

Asignar una tabla

Como Propietario del Espacio de Trabajo o alguien con un rol personalizado de con la habilidad de Asignador de Paneles, puedes asignar los paneles que has creado a usuarios y Grupos en el espacio de trabajo para mostrarles la información más importante justo cuando aterrizan en Página principal.

Nota: También puede gestionar las asignaciones de cualquier tablero que ya haya sido asignado por otro Propietario del Espacio de Trabajo o Asignador de Tableros, aunque usted no sea el creador.

1. En la tarjeta que desee asignar, haga clic en Gestionar tarjeta y seleccione Asignar.
   
2. Seleccione los Grupos o usuarios a los que desea asignar el tablero. También puedes Quitar los Grupos o Usuarios ya Asignados si quieres quitar el tablón de su Página principal.
3. Puede elegir establecer el tablero como principal para los usuarios asignados para que sea el primer tablero que vean al aterrizar en Página principal.
4. Haz clic en Guardar. Los usuarios asignados podrán ver este tablero la próxima vez que vayan a la Página principal.
   

Editar y gestionar un tablón

Nota: Hemos quitado la posibilidad de personalizar los colores de fondo para ajustarnos a las mejores prácticas de accesibilidad.

Mientras visualiza un tablero que ha creado, puede realizar varias operaciones como Editar, Cambiar nombre, y Eliminar haciendo clic en el desplegable Gestionar tablero y seleccionando la opción correspondiente.

Al editar un tablero, puedes agregar y organizar los widgets. Después de hacer clic en Guardar como, sus cambios serán enviados a los asignados del tablero.

Si desea editar un tablero que fue creado por otro Propietario del Espacio de Trabajo o Asignador de Tableros, primero puede duplicarlo y luego hacer cambios en el tablero duplicado.

Entre paneles

Para cambiar entre los diferentes Paneles disponibles, que incluyen Paneles que usted creó y Paneles que han sido Asignados a usted, haga clic en la flecha desplegable junto al nombre del Panel actual y cambie a un Panel diferente.

Nota: Las plantillas que haya creado en la antigua experiencia de Página principal se han convertido en paneles. Puede cambiar a esos Paneles para asignarlos y gestionarlos.

Ver todos los Paneles Asignados

Como Propietario del Espacio de Trabajo o alguien con un rol personalizado de con la habilidad de Asignador de Paneles, puede hacer clic en Ver todos los paneles asignados desde Página principal para ver una Lista de todos los paneles que se han asignado en el espacio de trabajo. Desde esta Lista, puede Editar o Eliminar los Paneles que haya creado haciendo clic en el menú situado junto al Panel y seleccionando la opción correspondiente. También puede gestionar las asignaciones de cualquier tablero actualmente asignado haciendo clic en Asignar, aunque no sea el creador.

Nota: Todas las plantillas que se crearon en la antigua experiencia de Página principal se mostrarán en esta Lista como Paneles si sus creadores ya no son miembros del espacio de trabajo.

Widgets disponibles

Nota: Dependiendo de su solución, es posible que vea otros Widgets que no aparecen en esta Lista.