¿Está utilizando InDesign para crear la parte diseñada de su Informe Anual ESEF? Para ayudarlo a comenzar, le recomendamos seguir los pasos a continuación para aprender a usar la plataforma Workiva. Incluso si tiene un caso de uso fuera de ESEF, puede seguir estos pasos si tiene un informe XHTML. Sin embargo, recuperar un archivo IDML solo producirá un informe XHTML.
Puede ver e inscribirse en cursos personalizados en el Centro de aprendizaje, ver artículos y videos de ayuda e interactuar con otros en debates de la comunidad.
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El Centro de Aprendizaje le ofrece formación y recursos para aprender nuevas habilidades y mejorar el trabajo de su equipo. Workiva también ofrece seminarios web para oportunidades de capacitación en vivo.
Proceso de elaboración de informes de diseño
Primeros pasos
Si está utilizando InDesign para crear la parte diseñada de su Informe Anual ESEF, el siguiente proceso le indicará los pasos que deberá seguir mientras trabaja en su informe hasta que cree su paquete de envío final.
Aquí tiene algunos recursos para ayudarlo en el proceso:
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- Guía de inicio rápido de informes de diseño: Lea una guía de inicio rápido sobre informes de diseño en varios idiomas.
- Pautas para informes de diseño: Familiarícese con la interacción con la plataforma Workiva, así como con el proceso hacia y desde InDesign, con nuestro manual de pautas para informes de diseño.
- Proceso de ida y vuelta con InDesign, Workiva y XBRL: Revise el proceso de ida y vuelta y sus preguntas frecuentes.
- Paquete de recursos para diseñadores: ¡Todo lo que necesitas en un solo lugar!
Crear o hacer avanzar un documento
Dependiendo de su proceso, puede crear varios documentos en Workiva o actualizar un documento existente. Para cada archivo de InDesign que espera traer de vuelta a Workiva, asegúrese de que exista un documento de Workiva fuente correspondiente. Los estilos deben ser consistentes y establecerse en todo el contenido del documento.
Etiquetado y generación de XBRL
XBRL se puede generar en cualquier momento. El XHTML del documento que contiene XBRL también se puede revisar en cualquier momento para una comprobación rápida.
Exportar ICML
Puede exportar por secciones o el documento completo. También puedes combinar subsecciones en una sola sección principal.
Colocar ICML
En InDesign, coloque ICML en las páginas para agregar el contenido y seguir las pautas de informes de diseño.
Una vez colocado, el diseñador puede trabajar en la construcción de los componentes de diseño y el ajuste de los diseños. Cuando exporta ICML, se guarda en un archivo .zip con archivos ICML individuales. Dado que la salida ahora es XHTML, es necesario seguir nuestras pautas para garantizar que la traducción de IDML a XHTML se realice correctamente.
Actualizar contenido en Workiva
Edite y revise su documento y XBRL. Continúe enviando exportaciones ICML cuando sea necesario.
Convertir IDML a XHTML
Una vez que el archivo esté listo, el archivo IDML se puede guardar desde InDesign para importarlo nuevamente a Workiva. Por este motivo, asegúrese de ejecutar el complemento de InDesign y validar el archivo antes de llevarlo a Workiva. Cse puede exportar sección por sección, pero IDML solo se puede importar como un único IDML.
Si existen varios documentos en Workiva, se pueden importar varios archivos IDML y compararlos 1 a 1
IDML.
Los archivos generados, el archivo XHTML y un Informe de discrepancias se pueden ver en Archivos. El Informe de discrepancias debe revisarse para detectar cualquier elemento XHTML que pueda causar problemas en el archivo.
Revisar XHTML
Si su diseñador proporciona un archivo IDML actualizado, este se puede importar a Workiva y el nuevo archivo XHTML se puede agregar al perfil.
Anular XHTML en el perfil XBRL
Para anular un nuevo archivo XHTML, elimine el que existe en el perfil XBRL del menú desplegable y agregue la selección Anular XHTML con el nuevo archivo.
Para obtener más detalles sobre cómo anular XHTML, recomendamos leer Anular XHTML.
Generar XBRL y revisar iXBRL Viewer
Una vez que haya configurado su perfil XBRL con todos los documentos de envío y las anulaciones XHTML, puede revisar el paquete completo a través del Visor iXBRL y los Documentos de Presentación. No olvide generar XBRL nuevamente después de anular el archivo XHTML.
Repita el proceso hasta que esté listo para enviar. Luego puede descargar el paquete de presentación para enviarlo a su regulador local.
Artículos de ayuda
En el Centro de soporte, puede encontrar varios artículos de ayuda para el aprendizaje por autoservicio. Para informes de diseño, le recomendamos que consulte lo siguiente:
- Complemento de InDesign - mover contenido de Workiva a InDesign
- Exportar para InDesign - mover el contenido de InDesign de nuevo a Workiva
- Convertir IDML a XHTML - convertir archivos IDML en Workiva como XHTML
- Introducción a los informes diseñados en Workiva - Obtenga más información sobre los informes diseñados
Pasos adicionales
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