Desde Chain Builder, los propietarios de espacios de trabajo pueden crear y administrar secuencias lineales de tareas, conocidas como cadenas, para automatizar los flujos de trabajo en la plataforma Workiva y en otras fuentes de datos. Por ejemplo, puede crear una cadena para actualizar automáticamente la información financiera de una fuente de datos en una tabla y luego enviar esos datos a otra fuente de datos para generar un informe. Consulte nuestra Guía para comenzar a utilizar cadenas Wdata para tener una idea de lo que se requiere.
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Paso 1. Crea un conector Workiva
Para permitir que las cadenas interactúen con hojas de cálculo, tablas y consultas en la plataforma Workiva, configure un conector Workiva.
- Para rastrear los cambios que realiza una cadena y limitar su alcance de acceso, configure un usuario de integración único con una concesión OAuth2 asociada para el conector de Workiva. Este usuario requiere permisos adecuados para los comandos que ejecuta el conector, como Propietario de las hojas de cálculo o del espacio de trabajo con el que interactúa.
Nota: Si bien los propietarios del espacio de trabajo pueden acceder a las cadenas que utilizan el conector, el conector requiere un usuario de integración dedicado para ejecutar sus comandos. El uso de un usuario de integración dedicado, en lugar de la cuenta de usuario de un colaborador, le permite rastrear la actividad del conector y limitar su acceso solo a lo que necesita para ejecutar sus comandos.
- Desde Generador de cadenas, haga clic en Conexiones y, luego, en Crear en la parte superior derecha.
- En Conexión BizApp, seleccione Workiva y CloudRunner.
- Configure la información básica, las propiedades y los entornos del conector.
Paso 2. Configurar conectores y GroundRunners para otras fuentes de datos
Para permitir que las cadenas accedan a sus otras fuentes de datos o interactúen con los datos, configure sus respectivos conectores:
- Para permitir que las cadenas interactúen con sus fuentes de datos locales o privadas, los administradores de TI o alguien familiarizado con la configuración de red y firewall de su organización instalan y configuran GroundRunners en los servidores dedicados, como donde aloja cada fuente de datos.
- Para aplicar canalizaciones de transformaciones para preparar datos tabulares desde o para sus sistemas de registros dentro de cadenas, configure un conector de preparación de datos.
Cuando configura un conector, especifica las credenciales necesarias para iniciar sesión de forma segura en la fuente de datos y cualquier propiedad o recurso adicional que requiera la solución.
Nota: Recomendamos un usuario de integración único y dedicado para cada conector.
Para interactuar con su fuente de datos, cada conector también utiliza un ejecutor :
- Para las fuentes de datos de la nube o de software como servicio (SaaS), los conectores utilizan un CloudRunner listo para usar.
- Para fuentes de datos en la nube de firewall local o privado, los conectores utilizan un GroundRunner.
Nota: Su suscripción incluye conectores además de los predeterminados para Workiva y otras soluciones. Para comprar más, comuníquese con el propietario de su cuenta o con el gerente de éxito del cliente.
Paso 3. Crear entornos y variables de espacios de trabajo
Desde Wdata Chains, puedes crear múltiples entornos para tu espacio de trabajo. Por ejemplo, además de su entorno de producción en vivo, puede crear un entorno para desarrollar y probar cadenas. Si desarrolla cadenas en un entorno de prueba, luego puede promoverlas al entorno de producción en vivo cuando estén listas.
Además, si varias cadenas compartirán valores que cambian con frecuencia, defínalas como variables de espacio de trabajo. Como variables del espacio de trabajo, puedes administrar estos valores desde una ubicación en lugar de en cada cadena. También puede definir diferentes valores para una variable según el entorno.
Paso 4. Construir cadenas
Cuando creas una cadena, organizas sus pasos, o nodos, en la secuencia en que deben ejecutarse. Los nodos pueden incluir:
- Comandos, o tareas ejecutadas por la cadena para interactuar con la plataforma Workiva o una fuente de datos externa.
- Eventos que ocurren dentro de la cadena, como para habilitar un flujo de trabajo de aprobación o la carga manual de archivos.
También puedes administrar detalles específicos de una cadena, incluidos:
- Si debe ejecutarse automáticamente, según un cronograma establecido o la finalización de otra cadena
- Variables para valores utilizados por varios comandos que pueden cambiar con frecuencia
- Variables dinámicas para establecer valores cuando la cadena comienza a ejecutarse o durante su ejecución, como por ejemplo antes de proceder a un nuevo comando
- Notificaciones por correo electrónico para rastrear o alertar a los colaboradores sobre las ejecuciones o el estado de la cadena.