Acerca de Workiva
Workiva es una plataforma de colaboración de documentos y datos que ayuda a los equipos a trabajar juntos para conectar informes y datos. Está basado en la nube, lo que significa que puedes acceder a tu trabajo desde casi cualquier dispositivo.
Los equipos pueden trabajar juntos en informes comerciales complejos o actividades cotidianas simples en un solo lugar. Workiva permite que su organización haga las cosas de manera precisa y eficiente.
Primer inicio de sesión
Cuando inicie sesión, accederá a Inicio, la base de operaciones de todos sus documentos, archivos y actividades. Si este es tu primer inicio de sesión, verás borrón y cuenta nueva. Estás en una vista llamada Mis recientes y aún no has abierto nada. Simplemente seleccione Archivos a la izquierda para ver todos los documentos que necesita.
Archivos y Documentos
En Workiva, no se puede cambiar entre varias versiones de archivos. Puedes colaborar con tu equipo de una manera controlada y transparente. En pocas palabras, sus documentos están seguros, actualizados y tan accesibles como usted desea.
Tipos de archivo
Documentos
Colabora con tu equipo en documentos al mismo tiempo, desplázate por el documento completo y crea vistas de pantalla dividida. Más información
Hojas de cálculo
Colabore al mismo tiempo en hojas, trabaje con grandes cantidades de datos, cree fórmulas entre hojas y cree vistas de pantalla dividida. Más información
Presentaciones
Colabora y formatea presentaciones con tu equipo al mismo tiempo utilizando información y datos de documentos y hojas de cálculo. Más información
Proceso
Utilice procesos para crear un flujo de trabajo que envíe tareas automáticamente a los asignados, lo que le ayudará a recopilar y aprobar de manera eficiente el contenido de sus archivos. Más información
Limaduras
Recopile documentos y pruebas y siga los pasos para crear una presentación ante la SEC. Más información
Organizar archivos
Carpetas
Las carpetas son la forma principal de organizar todos sus archivos, como documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Esto hace que las cosas sean más fáciles de encontrar y ayuda cuando necesita avanzar sus archivos. Más información
Carpetas
Combine documentos relacionados de Workiva y fuentes externas. Utilice carpetas para combinar informes con documentos de respaldo para la revisión ejecutiva.
Vinculación
La creación de vínculos elimina el riesgo de que haya valores contradictorios en los archivos. Los números son los mismos, sin importar dónde o cómo se muestren. Usted establece enlaces creando un enlace de origen. Luego, copie y pegue su enlace de origen en otra ubicación para crear más enlaces de destino. Las actualizaciones del valor del enlace de origen o del flujo de texto de origen a cada enlace de destino. Más información
Los enlaces de origen son la ubicación principal para un punto de datos en particular, la raíz de la que provienen todas las demás instancias de esos datos. Estos enlaces se indican con un triángulo azul en la esquina superior izquierda de la celda o selección de texto.
Enlaces de destino son datos que provienen de un enlace de origen. Estos enlaces están indicados en verde, ya sea con un triángulo en la esquina superior izquierda o un subrayado.
Buscar archivos
La búsqueda es la forma más rápida de encontrar algo si conoce el nombre o parte del nombre del archivo que está buscando. Si tiene una gran cantidad de archivos, también puede ordenarlos alfabéticamente, por tipo de archivo o por fecha de modificación.Obtenga más información sobre cómo buscar archivos en Descripción general de Inicio.
Permisos y roles
Usted otorga y controla el acceso mediante una combinación de permisos y roles. Para determinar el acceso general necesario en un espacio de trabajo, asigne una función para proporcionar acceso a las funciones y luego establezca permisos para documentos o datos. Solo los administradores del espacio de trabajo y de la organización pueden asignar roles a los miembros de un espacio de trabajo.
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Los roles brindan acceso a funciones, como Archivado o XBRL. Un ejemplo es tener una función en el espacio de trabajo que le permita acceder a la función de Archivo. Mire un vídeo y obtenga más información sobre los roles en el artículo Cambiar el rol de un miembro.
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Los permisos brindan acceso a documentos y datos, como un documento o sección específica. Un ejemplo es tener permiso sobre un documento específico para editarlo. Obtenga más información en Comprensión de los permisos.
¿Y ahora qué?
Ahora que tienes una idea de los conceptos básicos, aquí tienes algunas cosas que te ayudarán en el camino: