Los propietarios del espacio de trabajo y los administradores del espacio de trabajo de la organización pueden asignar y actualizar roles, así como establecer roles predeterminados. Los roles disponibles en un espacio de trabajo dependen del conjunto de soluciones. Para obtener una lista de roles, consulta Roles del espacio de trabajo.
Actualizar roles para un usuario
Para actualizar el rol de un usuario:
- En la parte superior derecha, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo y selecciona Miembros.
- Junto al usuario que desea actualizar, haga doble clic en el campo de roles del espacio de trabajo o seleccione el ícono de edición.
- Seleccione uno o más roles y presione Enter, o haga clic en el ícono de verificación.
- Haga clic en Aplicar cambios para finalizar.
Actualizar roles para múltiples usuarios
Cuando tenga varios usuarios para actualizar, puede asignar o eliminar roles en forma masiva para ahorrar tiempo. Lo mejor es seleccionar los usuarios a los que desea asignar el mismo rol o a los que desea eliminar el mismo rol.
Para actualizar múltiples roles de usuario al mismo tiempo:
- En la parte superior derecha, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo y selecciona Miembros.
- Seleccione los miembros que desea actualizar, haga clic en Editar en la barra de herramientas y elija Roles.
- Marca esta casilla para asignar un rol o desmarca la casilla para quitar un rol. Un guión en una casilla de verificación indica que solo algunos de los usuarios seleccionados ya tienen este rol. Los roles que aparecen en gris no se pueden asignar.
- Haga clic en Aplicar para finalizar.
Habilitar o deshabilitar roles
Cualquier rol que esté habilitado se puede asignar a un usuario. También puede deshabilitar roles para evitar que se asignen yendo a la pestaña Roles en Configuración del espacio de trabajo, seleccionando los roles que desea deshabilitar y haciendo clic en Deshabilitar. Si deshabilita un rol que ya está asignado, el usuario ya no tendrá ese rol hasta que se habilite nuevamente.
Nota: No se puede deshabilitar ningún rol que esté configurado como rol predeterminado.
Establecer roles predeterminados
Cuando agrega nuevos usuarios a un espacio de trabajo, se les asignan automáticamente ciertos roles de forma predeterminada. Puede configurar estos roles predeterminados usted mismo si desea asignar roles de su elección a los usuarios recién agregados.
Para establecer roles predeterminados:
- En la parte superior derecha, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo y selecciona Configuración para abrir la Configuración del espacio de trabajo.
- En la pestaña Roles , seleccione Establecer roles predeterminados en la barra de herramientas.
- Haga doble clic en el campo de entrada o haga clic en el icono de edición.
Nota: Puede seleccionar Restablecer valores predeterminados del espacio de trabajo si desea restablecer los roles predeterminados originales.
- Seleccione uno o más roles y presione Enter, o haga clic en el ícono de verificación.
- Haga clic en Guardar para finalizar.
Use custom roles
Custom roles allow you to use a role that has specific capabilities that aren't available in standard roles.
They can only be created by Workiva Support Users. Contact your Customer Success Manager if you have questions about adding custom roles in your account.
<h3 id="h_01HNRVWCQFHW8YD2C5H317RFTA">Edit or archive custom roles</h3>Note: You can only edit or archive custom roles, not Workiva roles that are already provided in your solution.
If you want to edit an existing custom role, select the custom role and click Edit to edit its abilities.
Or if you no longer plan to use a custom role anymore, you can archive the role by clicking Edit and then clicking Archive.
If you want to restore any archived roles, go to the main Roles tab and click on Archived Roles to see a list of all archived roles. You can then click on an archived role and restore an archived role from there.