Después de comenzar a presentar, continúe recopilando y etiquetando sus documentos de presentación.
Nota: Antes de crear una presentación, asegúrese de haber creado sus documentos de presentación.
Recoger documentos
En este paso, agregará todos los documentos fuente necesarios a la presentación. Esto incluye el documento de presentación principal, como un 10-K, anexos y cualquier otro documento de respaldo. A medida que agrega documentos de archivo de origen, puede generar archivos EDGAR utilizando el menú desplegable a la derecha del documento. Cuando los documentos se EDGARizan, se convierten en archivos HTM compatibles con SEC.
Después de iniciar una presentación, agregue los documentos de presentación de origen:
- Haga clic en Agregaren el paso Recopilar.
- Seleccione los documentos de presentación de origen:
- Agregar documentos para la presentación.
- (Opcional) Agregue archivos PDF a:
- Archive el PDF como prueba. Workiva lo convierte en un archivo HTM compatible con SEC para EDGAR.
- Incluya el PDF como una copia no oficial de los documentos de presentación. Esta opción lo mantiene como un archivo PDF, no se convierte.
- Agregar documentos para la presentación.
Después de agregar los documentos de presentación de origen, puede realizar actualizaciones en los documentos de presentación. Utilice la otra información de este artículo para continuar con el paso Etiqueta en Presentación.
Archivar múltiples documentos XBRL
Si necesita incluir varios documentos con XBRL al presentarlos, deberá asegurarse de seguir ciertos pasos para evitar conflictos XBRL y presentarlos sin problemas. Si el perfil XBRL es el mismo, una vez que se agrega el documento principal, todos los demás documentos también se generan.
- Asegúrese de que todos los documentos incluidos en la presentación utilicen el mismo perfil XBRL.
- Añade todos los documentos que quieras archivar, incluidos todos los documentos con XBRL.
- Haga clic en Establecer como documento XBRL principal junto al documento que desea designar como documento de presentación principal.
- Después de configurar el documento XBRL principal, confirme que los otros documentos se hayan incluido en su documento principal y luego elimine los otros documentos XBRL.
Nota: Los nombres de archivos generados se basan en el prefijo de espacio de nombres XBRL, la fecha de finalización del período del documento y la etiqueta aplicada en el paso Etiqueta de Presentación. Es posible que los nombres generados no coincidan con el nombre del archivo en la plataforma Workiva.
Una vez que haya configurado el documento XBRL principal para la presentación, puede continuar siguiendo este artículo para obtener más orientación sobre la presentación.
Combinar archivos EDGAR
Si tiene varios elementos que le gustaría enviar como uno solo, puede combinar archivos para crear un único archivo de salida EDGAR.
Nota: Los archivos XBRL no se pueden combinar.
- Seleccione los archivos en el paso Recopilar que desea combinar y luego haga clic en Combinar.
- Asigne un nombre al archivo que se creará después de combinar los archivos seleccionados y luego arrastre los archivos en el orden deseado. Divida la página en un documento nuevo si lo desea.
- Haga clic en Combinar para crear un archivo combinado.
Ver y eliminar documentos de presentación de origen
Después de agregar los documentos de archivo de origen, puede abrirlos desde el paso Recopilar para realizar cambios, echar un vistazo a los archivos EDGAR generados para asegurarse de que se vean correctos y eliminar los documentos de archivo de origen que no necesita.
Para ver y administrar archivos:
- Haga clic en un documento fuente para mostrar la lista de sus archivos generados.
- Obtenga una vista previa de la versión EDGAR de un documento fuente haciendo clic en el archivo .htm generado. Esto abre el archivo EDGAR en una pestaña separada del navegador.
- Abra un documento fuente en Workiva haciendo clic en el menú desplegable a la derecha y seleccionando Abrir documento.
- Elimine un documento de origen haciendo clic en el menú desplegable a la derecha y seleccionando Eliminar documento.
Etiquetar documentos
Utilice el paso Etiqueta para establecer tipos de presentación, ingresar extensiones de exhibición y proporcionar descripciones para sus documentos de presentación.
- Seleccione e ingrese la información necesaria:
- Tipo de presentación: Seleccione el tipo de presentación. Escriba el nombre del tipo de presentación en el campo Buscar para limitar los resultados.
- Extensión de exhibición: Ingrese la extensión del número para la sección de exhibición. Por ejemplo, cuando la presentación incluye EX-31, ingrese 1 para EX-31.1.
- Orden de los documentos: Configure sus documentos etiquetados en orden SEC, haga clic en el botón Establecer en orden SEC .
- Descripción (opcional): Introduzca una descripción para el documento. Esto es útil para los documentos de exhibición.
- Tipo de presentación: Seleccione el tipo de presentación. Escriba el nombre del tipo de presentación en el campo Buscar para limitar los resultados.
- Haga clic en Siguiente para continuar.