Las versiones de diciembre de 2023 de la plataforma Workiva incluyen mejoras en los siguientes productos y funciones:
Certificaciones
Editar los pasos de certificación
Ahora puede editar, eliminar o añadir firmantes o aprobadores en cualquier paso de acción de certificación que aún no se haya iniciado.
Gráficos
Mostrar línea delgada para columnas de cambio pequeñas
Se han mejorado los gráficos de cascada para mostrar mejor los cambios pequeños o los cambios con valor "0". Anteriormente, estos cambios no se representaban visualmente, lo que dificultaba la comprensión de los datos por parte de los lectores.
Ahora, se mostrará una fina línea gris para cualquier cambio con valor "0", lo que indica la presencia de una categoría. Los usuarios pueden personalizar el color y el borde de esta línea. Los números positivos o negativos muy pequeños también se representarán como líneas finas en sus respectivos colores. Esta mejora permite a los lectores comprender mejor los datos y centrarse en el mensaje principal del gráfico.
Estilo de borde de barra individual
Ahora puede establecer un estilo de borde en una columna individual de una serie de gráficos de barras. Anteriormente, sólo se podía establecer el estilo de borde en toda la serie. Esto le da flexibilidad para diseñar el gráfico según sus necesidades. Por ejemplo, seleccione columnas de previsión y establezca un estilo de borde discontinuo sin relleno para dar una estética visual de valores no reales.
Informes de diseño
Bloqueo de propiedades de objetos flotantes en documentos y presentaciones
Bloquear propiedades de objetos le ofrece un mayor control sobre el diseño de sus documentos y presentaciones. Con esta actualización, puede bloquear la posición, el tamaño y todas las demás propiedades de los objetos flotantes. Basta con hacer clic con el botón derecho del ratón en un objeto y seleccionar Bloquear propiedades del objeto. Su diseño está ahora a salvo de cambios involuntarios.
Esta función se creó para garantizar una colaboración ininterrumpida. Mientras las propiedades del objeto están bloqueadas, los autores pueden seguir colaborando sin problemas en los contenidos del objeto. Por ejemplo, cambiar el texto, actualizar los valores de las celdas, perfeccionar el diseño de los gráficos, etc.
Para redimensionar, reposicionar o cambiar cualquier otra propiedad del objeto, basta con hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar Desbloquear propiedades del objeto. Realice los cambios que desee y vuelva a bloquear.
Actualmente, esta función sólo está disponible para los objetos flotantes de los Documentos. Pronto estará en Presentaciones.
Nota: Esto sólo está disponible en espacios de trabajo con la extensión de informes diseñados. Póngase en contacto con su CSM para obtener más información.
Pegar imágenes en documentos
Ahora puede seguir pegando imágenes en Documentos Workiva desde el portapapeles cuando tenga seleccionado un objeto flotante o esté editando texto activamente en un objeto flotante. Anteriormente, esta acción no funcionaba como se esperaba.
Nota: Esto sólo se aplica a los espacios de trabajo con la extensión de informes diseñados.
Soporte de informes diseñado para EDGAR
Mejore el diseño de sus informes para la SEC con una mayor compatibilidad con los informes diseñados para las presentaciones EDGAR. Ahora puede incorporar más elementos de diseño, como objetos flotantes e imágenes de fondo, en los documentos SEC mediante la propiedad de documentoEDGAR output to page view. Esta función le permite mantener la colaboración a la vez que le ofrece un mayor control sobre el diseño de los documentos, lo que se traduce en documentos más impactantes y visualmente atractivos creados en la plataforma Workiva.
Para obtener más información, leaInformes diseñados para EDGAR.
Nota:Esto sólo está disponible en soluciones con la extensión de informes diseñada. Póngase en contacto con su CSM para obtener más información.
Pegar contenido como objetos flotantes en secciones de diseño (beta)
Al pegar contenido en una sección de diseño en un documento de Workiva, ahora se pega este contenido como flotante en lugar de en línea.
Secciones de diseño es una función beta disponible para los clientes que opten por Design Reporting. Para más información, inscríbase enaquí.
ESG
Trasladar el Programa ESG al nuevo año de referencia
Al añadir un nuevo año de informe a un programa ESG, ahora puede seleccionar qué detalles sobre sus métricas, como notas, asignaciones y archivos de origen conectados, se trasladarán al nuevo año.
Para las métricas con archivos fuente conectados, puede elegir qué archivos copiar para el nuevo año y si sus copias deben conservar sus conexiones, valores de celdas de entrada y otros detalles. Si decide no trasladar un archivo fuente al nuevo año, su valor previamente conectado utilizará en su lugar Workiva Tasks para la recogida de datos del nuevo año.
Las revisiones SASB 2023-06 entran en vigor en ESG Explorer
ESG Explorer proporciona ahora las revisiones 2023-06 como las actuales Normas del Consejo de Normas Contables de Sostenibilidad (SASB), efectivas para todas las entidades, para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2024. Estas revisiones incluyen:
- Nueva información sobre emisiones financiadas
- Revisiones para la internacionalización y la coherencia entre sectores
- Métricas obsoletas para los sectores financiero, sanitario y de infraestructuras
Es posible que tenga que editar las métricas del Programa ESG para el año de informe 2024 basándose en estas revisiones. Para actualizar la sección SASB de su Factbook con estas revisiones, póngase en contacto con su Workiva Customer Success Manager.
Para más información, consulte Adopt SASB Standards 2023-06 revisions for ESG reporting.
Sección 16
Transacción duplicada
La posibilidad de copiar una transacción está ahora disponible al crear un formulario en la Sección 16 seleccionando la opción Duplicar en el menú desplegable de una transacción.
Ya está disponible el CCC de importación
Ya está disponible la función de importación de CCC para que la configuración de nuevas cuentas sea más eficaz.
Plataforma Workiva
Asignación de encabezados para la accesibilidad de PDF
Utilizando su guía de estilo, ahora puede asignar sus estilos de encabezado para la accesibilidad del PDF. Asigne los encabezamientos de uno en uno para cada estilo y las etiquetas de encabezamiento se añadirán cuando se seleccione la opción de exportación avanzada de PDF Tag for web accessibility.
Encuentre cosas más rápido en archivos grandes
Hemos mejorado la herramienta Buscar en Documentos, Presentaciones y Hojas de cálculo de mayor tamaño para que puedas localizar fácilmente lo que buscas sin importar el tamaño del archivo.
Añadir texto alternativo para la accesibilidad web de PDF
Ahora puedes añadir texto alternativo a imágenes, gráficos y tablas en la plataforma Workiva para que tus PDF sean más accesibles para los lectores de pantalla Mediante el panel Propiedades de objeto, puede introducir texto alternativo o marcar un objeto como decorativo que se incluirá cuando se seleccione la opción de exportación avanzada de PDF "Etiqueta para accesibilidad web".
Los archivadores sustituyen al archivo y añaden marcadores de posición
Ahora puede sustituir los archivos que no sean de Workiva por su carpeta y mantener los comentarios de las revisiones anteriores del archivo original Además, las carpetas ahora admiten la posibilidad de añadir marcadores de posición para que puedas añadir estructura a tu carpeta y cargar un archivo más adelante.
Para obtener más información, consulteCrear y utilizar carpetas.
Espacios de trabajo
Ver las afiliaciones al espacio de trabajo
Hemos creado la capacidad View Workspace Memberships para aumentar su control sobre quién puede ver una lista de todos los miembros del espacio de trabajo.
Esto puede afectar a lo que ven algunos usuarios. Todos los roles, excepto el de Iniciador limitado y el de Miembro del espacio de trabajo, tendrán ahora la capacidad Ver membresías del espacio de trabajo y podrán acceder a Personas.
También puede crear roles personalizados para excluir esta capacidad si desea limitar el acceso a la vista People y a la lista de miembros del espacio de trabajo por motivos de seguridad y privacidad.