Centro de soporte de Workiva

Workiva Sync sincroniza la información de un libro de Excel con Workiva, lo que le permite crear nuevas hojas de cálculo o actualizar las existentes con datos de su computadora.

Esto proporcionará mayor seguridad de datos, una interfaz de usuario modernizada y un proceso de actualización optimizado que elimina la necesidad de reinstalación cuando Workiva agrega nuevas funciones.

Nota: Para conservar el formato, recomendamos utilizar la función de importación la primera vez que traiga un archivo de Excel a Workiva. Después de la importación inicial, utilice Workiva Sync para realizar actualizaciones de manera eficiente.

Requisitos de instalación

Antes de instalar Workiva Sync, primero deberá tener requisitos específicos.

Permisos de usuario

La cuenta de usuario que realiza la instalación debe ser administrador en el PC.

Versiones de Excel compatibles

• Excel en iPad
• Excel en Mac (Microsoft 365)
• Excel en Windows (Microsoft 365)
• Excel 2016 o posterior en Mac
• Excel 2019 o posterior en Mac
• Excel 2016 o posterior en Windows
• Excel 2019 o posterior en Windows
• Excel en la Web

Para obtener la mejor experiencia, recomendamos Microsoft Office 365 integrado con la versión de escritorio más reciente de Excel.

Nota: El 14 de octubre de 2025, Microsoft finalizará el soporte para los usuarios de Office 2016 y 2019. Necesitará actualizar la versión instalada de Microsoft Excel antes del 10 de octubre de 2025 para continuar usando Workiva Sync. Obtén más información.

Detalles del navegador de Excel

Las versiones con licencia por volumen de Excel 2016 y Excel 2019 usan IE11 como navegador integrado sin ningún método para ajustar qué navegador se utiliza. Las instalaciones de Microsoft 365 necesitarán tener instalado WebView2 si están en una compilación anterior a 16.0.13530.20424.

Para obtener más información, consulte estos enlaces:

• Navegadores y controles de vista web utilizados por los complementos de Office
• Vista web 2 de Microsoft Edge

Workiva Sync ofrece una función Usar celdas seleccionadas que permite a los usuarios sincronizar solo los rangos de datos actualmente seleccionados en el libro de Excel. Esta función depende de la API de Excel 1.9, que solo está disponible en ciertas versiones de Excel. Para obtener más información, lea Conjuntos de requisitos de la API de JavaScript de Excel.

Instalar Workiva Sync

Workiva Sync es un complemento de Excel disponible en Microsoft Appsource. El equipo de TI responsable de administrar su inquilino de Microsoft y, generalmente, maneja la instalación. Cuando instala Workiva Sync, se instala un archivo de manifiesto de 4 KB en su computadora. Este archivo le indica a Excel que agregue un botón Workiva Sync a la barra de herramientas Inicio . Al hacer clic en este botón, se abre el navegador integrado en Excel, donde puede iniciar sesión en su cuenta de la plataforma Workiva para comenzar a sincronizar datos.

• Centro de administración de Microsoft 365r: cargue el archivo de manifiesto directamente al inquilino de Microsoft.
• Herramientas de terceros - Utilice una herramienta de implementación centralizada para distribuir el archivo de manifiesto a las máquinas de los usuarios.

Instale Workiva Sync directamente a través de Microsoft Appsource

Si Microsoft Appsource Marketplace está desbloqueado y los usuarios tienen permisos para agregar complementos de Office, los usuarios finales pueden instalar Workiva Sync directamente. Si no puede instalar Workiva Sync directamente a través de Microsoft Appsource, comuníquese con los recursos de TI de su empresa.

Para agregar Workiva Sync en Excel:

1. Abra Excel y seleccione la pestaña Insertar .
2. Haga clic en el icono Complementos . Su ubicación en la barra de herramientas Inicio y su icono dependen de la versión de Excel que esté utilizando y de qué otros complementos tenga instalados. A continuación se muestran dos ejemplos:
   
3. En la ventana Complementos de Office , haga clic en Tienda Office.
4. Escriba "Workiva" en el cuadro de búsqueda. Lo que verás será algo como lo siguiente:
5. Seleccione Workiva Syncy haga clic en Agregar. 
6. Luego, haga clic en Continuar. Workiva Sync se agregará a su Excel.

Utilice Workiva Sync

Puede utilizar Workiva Sync para sincronizar su libro de Excel con una hoja de cálculo de Workiva en blanco o existente.

Nota: Si está sincronizando con una hoja de cálculo de Workiva existente, es posible que deba ajustarla para que los cambios se sincronicen correctamente. Por ejemplo, si agregó una nueva fila de datos en su libro de Excel, debe agregar una fila vacía en el mismo lugar en la hoja de cálculo de Workiva. Además, si las pestañas del libro de Excel no coinciden con los nombres de las hojas en la hoja de cálculo de Workiva, la sincronización agregará nuevas hojas con los nombres de las pestañas.

Para sincronizar un archivo de Excel con su cuenta de la plataforma Workiva:

1. Abra su versión de Excel.
2. Haga clic en la pestaña Sincronización de Workiva en la barra de herramientas de Excel. Dependiendo de su versión de Excel, el ícono puede ser diferente, aquí hay dos ejemplos de cómo podría verse:
   
3. Seleccione su entorno Workiva en el menú desplegable y haga clic en Siguiente.
4. Seleccione el espacio de trabajo que desea sincronizar y haga clic en Siguiente.
5. Luego, seleccione Iniciar una sincronización.
6. Complete los detalles en el formulario Detalles de sincronización .
   • Elija dónde sincronizar - Puede buscar archivos o hacer clic en el menú desplegable que mostrará las hojas de cálculo más recientes para las que tiene permisos de edición. Una vez que se selecciona una hoja de cálculo, Workiva Sync selecciona automáticamente hojas de Excel para incluir en la sincronización donde haya una coincidencia de nombre de hoja idéntica en la hoja de cálculo de destino de Workiva.

     Las hojas que no se detectan con el mismo nombre no se seleccionan automáticamente para estar en la sincronización. Puedes deseleccionar estas hojas si no deseas incluirlas. Cualquier hoja no oculta en el archivo Excel se puede seleccionar manualmente para incluirla en la sincronización.

   • Usar rangos seleccionados - Esto sincroniza los rangos seleccionados en las hojas de Excel que se incluirán en la sincronización. Esta opción no está disponible en las versiones con licencia por volumen de Excel 2016 y Excel 2019 (no 365).
   • Incluir fórmulas - Las fórmulas en Excel se sincronizarán como fórmulas si son compatibles con Workiva. Las fórmulas no admitidas se sincronizan como valores. Puede ver qué fórmulas se sincronizaron en un valor y le proporcionará navegación a celdas específicas en la hoja de destino de Workiva.
7. Una vez que haya completado sus datos, seleccione Sincronizar.

   Nota: El número máximo de celdas que se pueden sincronizar a la vez es 2 millones.

8. Cuando se complete la sincronización, aparecerá un aviso en la esquina inferior derecha de la ventana.

Una vez que se complete la sincronización, podrá ver su hoja de cálculo nueva o existente en su cuenta. Las fuentes, colores, líneas u otros formatos del documento original no se importan. Si hay información en tu hoja que no quieres que se sobrescriba, bloquea esa celda para evitar futuros cambios.

Para mayor seguridad y gestión de datos, consulte Detalles técnicos de Workiva Sync.

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