Unter Chain Builderkönnen Arbeitsbereichseigentümer lineare Abfolgen von Aufgaben - sogenannte Ketten - erstellen und verwalten, um Arbeitsabläufe in der Workiva-Plattform und in anderen Datenquellen zu automatisieren. Sie können zum Beispiel eine Kette erstellen, um Finanzinformationen aus einer Datenquelle automatisch in einer Tabelle zu aktualisieren und diese Daten dann in eine andere Datenquelle zu schieben, um einen Bericht zu erstellen. In unserem Leitfaden für die ersten Schritte mit Wdata Chains finden Sie eine Vorstellung davon, was erforderlich ist.
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Schritt 1. Erstellen Sie einen Workiva-Konnektor
Um Ketten die Interaktion mit Tabellen, Tabellen und Abfragen in der Workiva-Plattform zu ermöglichen, konfiguriert einen Workiva-Connector.
- Um die Änderungen, die eine Kette vornimmt, zu verfolgen und ihren Zugriffsbereich einzuschränken, hat einen eindeutigen Integrationsbenutzer mit einem zugehörigen OAuth2 Grant für den Workiva Connector eingerichtet. Dieser Benutzer benötigt die entsprechenden Berechtigungen für die Befehle, die der Connector ausführt, z. B. Eigentümer der Kalkulationstabellen oder des Arbeitsbereichs, mit denen er interagiert.
Hinweis: Während die Eigentümer des Arbeitsbereichs auf Ketten zugreifen können, die den Connector verwenden, benötigt der Connector einen dedizierten Integrationsbenutzer, um seine Befehle auszuführen. Die Verwendung eines dedizierten Integrationsbenutzers - anstelle des Benutzerkontos eines Mitarbeiters - ermöglicht es Ihnen, die Aktivitäten des Connectors zu verfolgen und seinen Zugriff auf das zu beschränken, was er zur Ausführung seiner Befehle benötigt.
- Klicken Sie unter Chain Builderauf Connections und dann Create oben rechts.
- Unter Connector Verbindungwählen Sie Workiva und CloudRunner aus.
- Richten Sie die grundlegenden Informationen, Eigenschaften und Umgebungen des Verbinders ein:.
Schritt 2. Einrichten von Konnektoren und GroundRunnern für andere Datenquellen
Damit Ketten auf Ihre anderen Datenquellen zugreifen oder mit Daten interagieren können, konfiguriert die entsprechenden Konnektoren:
- Damit Ketten mit Ihren lokalen oder privaten Datenquellen interagieren können, müssen IT-Administratoren oder jemand, der mit den Netzwerk- und Firewall-Einstellungen Ihres Unternehmens vertraut ist, GroundRunners auf den dedizierten Serverninstallieren und konfigurieren.
- Um Pipelines von Transformationen anzuwenden, um tabellarische Daten aus oder für Ihre Datensatzsysteme innerhalb von Ketten vorzubereiten, richtet einen Data Prep Connectorein.
Bei der Konfiguration eines Connectors geben Sie die Anmeldeinformationen an, die für eine sichere Anmeldung bei der Datenquelle erforderlich sind, sowie alle zusätzlichen Eigenschaften oder Ressourcen, die die Lösung benötigt.
Hinweis: Wir empfehlen, für jeden Connector einen eigenen, dedizierten Integrationsbenutzer anzulegen.
Um mit seiner Datenquelle zu interagieren, verwendet jeder Connector auch einen runner:
- Für Cloud- oder Software-as-a-Service (SaaS)-Datenquellen verwenden die Konnektoren einen sofort einsatzbereiten CloudRunner.
- Für Datenquellen vor Ort oder in der privaten Firewall-Cloud verwenden die Konnektoren einen GroundRunner.
Hinweis: Ihr Abonnement enthält zusätzlich zu den Voreinstellungen für Workiva und andere Lösungenauch Konnektoren. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Account Owner oder Customer Success Manager.
Schritt 3. Arbeitsbereich-Umgebungen und Variablen erstellen
Mit Wdata Chains können Sie mehrere Umgebungen für Ihren Arbeitsbereicherstellen. So können Sie z. B. zusätzlich zu Ihrer Live-Produktionsumgebung eine Umgebung zum Entwickeln und Testen von Ketten erstellen. Wenn Sie Ketten in einer Testumgebung entwickeln, können Sie sie anschließend in die Produktionsumgebung übertragen, sobald sie fertig sind.
Wenn mehrere Ketten gemeinsame Werte haben, die sich häufig ändern, können Sie diese unter als Arbeitsbereichsvariablendefinieren. Als Arbeitsbereichsvariablen können Sie diese Werte an einem Ort und nicht in jeder Kette verwalten. Sie können auch unterschiedliche Werte für eine Variable in Abhängigkeit von der Umgebung definieren.
Schritt 4. Ketten bilden
Wenn Sie eine Kette erstellen, ordnen Sie die Schritte oder Knotenin der Reihenfolge an, in der sie ablaufen sollen. Die Knoten können umfassen:
- Befehle, oder Aufgaben, die von der Kette ausgeführt werden, um mit der Workiva-Plattform oder einer externen Datenquelle zu interagieren.
- Ereignisse , die innerhalb der Ketteauftreten, z. B. um einen Genehmigungsworkflow oder das manuelle Hochladen von Dateien zu ermöglichen.
Sie können auch spezifische Details für eine Kette verwalten, darunter:
- Ob sie automatisch, nach einem festgelegten Zeitplan oder nach Abschluss einer anderen Kette ablaufen soll
- Variablen für Werte, die von mehreren Befehlen verwendet werden und sich häufig ändern können
- Dynamische Variablen für Werte, die zu Beginn oder während der Ausführung der Kette gesetzt werden, z. B. bevor sie zu einem neuen Befehl übergeht
- E-Mail-Benachrichtigungen zur Verfolgung oder Benachrichtigung von Mitwirkenden über den Verlauf oder den Status der Kette