Ein Dokument erstellen oder importieren

Sie können ein neues Dokument auf der Startseite erstellen, indem Sie Erstellen auswählen, oder innerhalb eines Ordners über das Kontextmenü. Verwenden Sie die Optionen zum Importieren , um eine bestehende Datei in Workiva zu importieren.

Sie können auch Dokumente aus Vorlagen erstellen. Erfahren Sie mehr über Dokumentenvorlagen. 

Erstellen Sie ein neues Dokument

Um ein neues Dokument zu erstellen:

1

Klicken Sie auf der Startseite auf Erstellen.

2

Wählen Sie Dokument und dann entweder Dokument oder Dokument aus Vorlage aus. 

Dokumente können umbenannt werden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte des Dokuments klicken oder indem Sie auf den Namen des Dokuments in der Dokumentgliederung doppelklicken.

Sie können neue Dokumente auch direkt in einem Ordner erstellen. So fügen Sie ein neues Dokument zu einem bestehenden Ordner hinzu:

1

Öffnen Sie den Ordner über das Menü Dateien .

2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Ordner und wählen Sie Erstellen und dann Dokument aus dem Menü aus. 

Sie können weitere Dokumente erstellen, indem Sie in der linken Navigationsleiste auf Erstellen klicken. Wählen Sie hier Dokument und dann entweder Dokument oder Dokument aus Vorlage aus um ein neues Dokument zu erstellen. Das neue Dokument wird in einer separaten Registerkarte geöffnet.

Ein bestehendes Dokument importieren

Sie können .docx-Dateien in Workiva importieren, indem Sie ein neues Dokument erstellen oder sie zu einem bestehenden Dokument hinzufügen.

So importieren Sie eine .docx-Datei als neues Dokument:

1

Klicken Sie auf der Startseite auf Erstellen und wählen Sie Dokument und dann entweder Dokument oder Dokument aus Vorlage aus.

2

Wählen Sie im Menü Datei die Option Importieren und dann DOCX (.docx) aus.

3

Wählen Sie die gewünschte .docx-Datei aus und klicken Sie auf Öffnen.

4

Wählen Sie im Fenster Importoptionen Erstellen Sie ein neues Dokument aus

5

Klicken Sie auf Importieren. Das neue Dokument wird in einer neuen Registerkarte geöffnet.

So importieren Sie eine .docx-Datei in ein bestehendes Dokument:

1

Öffnen Sie das Dokument, in das Sie importieren möchten.

2

Wählen Sie im Menü Datei die Option Importieren und dann DOCX (.docx) aus.

3

Wählen Sie die gewünschte .docx-Datei aus und klicken Sie auf Öffnen.

4

Wählen Sie im Fenster Importoptionen Am Ende dieses Dokuments hinzufügen aus.

5

Klicken Sie auf Importieren. Das Dokument wird als neuer Abschnitt am Ende des aktuellen Dokuments eingefügt.