Verwenden Sie in Workiva einen Ablage-Arbeitsbereich, um Ihre Ablage-Dokumente in einem Hauptordner zu organisieren und für die Ablage vorzubereiten.
Organisieren von Dateien in einem Arbeitsbereich
Bevor Sie beginnen:
- Vergewissern Sie sich, dass Sie einen Filing Workspaceverwenden.
- Verwenden Sie Ordner , um Ihre Ablage zu organisieren.
Sie wissen nicht, wann Sie Ordner verwenden sollen?
Schauen Sie sich unter Verwendung von Ordnern an, um zu verstehen, wie Sie mit ihnen arbeiten können, wenn Sie Next Generation Filing verwenden.
Eine Ablage starten
Nachdem Sie die Ablageunterlagen in einem Ablagearbeitsbereich organisiert haben, können Sie Ihre Ablage von zu Hause aus starten.
Um eine Ablage zu starten:
- Klicken Sie auf der Startseite auf das Symbol Erstellen .
- Wählen Sie Ablage.
- Geben Sie einen Namen für die Anmeldung an und machen Sie weitere Angaben zu Ihrer Anmeldung. Wenn Sie alle Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf Create Filing.