Workiva Support Center

Um die Analyse einer Abfrage zu erleichtern, können Sie eine Ansicht erstellen, in der die Ergebnisse visualisiert werden:

• Eine flache Tabelle, z. B. als Referenz oder zur Analyse
• Eine Pivot-Tabelle, um die Daten zusammenzufassen
• Ein Diagramm für eine grafische Darstellung der Daten

Um eine Ansicht mit den neuesten Abfrageergebnissen zu aktualisieren, öffnen Sie sie über Wdata Home , und klicken Sie auf Ansicht aktualisieren .

Hinweis: Um automatisch eine Pivot-Ansicht der Ergebnisse einer Abfrage zu erstellen oder zu aktualisieren, erstellen Sie eine Kette mit einem Befehl Pivot-Ansicht erstellen oder Pivot-Ansicht aktualisieren über eine Workiva-Verbindung.

Eine Ansicht der Ergebnisse einer Abfrage erstellen

1. Öffnen Sie auf Wdata Home die Abfrage, für die Sie eine Ansicht erstellen möchten, und klicken Sie auf Ansicht erstellen .
2. Wählen Sie in der neuen Ansicht, wie die Abfrageergebnisse angezeigt werden sollen.
   • Klicken Sie für eine Tabelle auf Layout , wählen Sie aus, ob die Daten als flache Tabelle oder als Pivot-Tabelle angezeigt werden sollen, und gestalten Sie die Tabelle nach Bedarf. 
     
   • Klicken Sie für ein Diagramm auf Diagramme , und wählen Sie die grafische Darstellung für die Daten, z. B. Balken oder Torten , und gestalten Sie die Werte nach Bedarf. 
     
3. Wenn die Abfrage Parameter enthält, klicken Sie im rechten Bereich auf Datenquelleneigenschaften , legen Sie die Kriterien für die einzuschließenden Daten fest und klicken Sie auf Aktualisieren.
4. Klicken Sie auf Speichern , Speichern.
5. Geben Sie den Namen und die Beschreibung der Ansicht ein, um die Ansicht und ihren Zweck zu identifizieren.
6. Wählen Sie den Ordner, in dem die Ansicht gespeichert werden soll. Um die Ansicht im Stammverzeichnis zu speichern, wählen Sie Kein Ordner ausgewählt.
7. Klicken Sie auf Ansicht speichern.
8. Um die Ansicht für andere freizugeben, klicken Sie auf Berechtigungen , und wählen Sie den Zugriff für jeden Mitarbeiter.
9. Klicken Sie auf Speichern , Speichern.

Hinweis: Um Änderungen rückgängig zu machen und eine Ansicht auf die vorherige gespeicherte Version zurückzusetzen, klicken Sie auf Zurücksetzen . Wenn Sie gemeinsam mit anderen an der Ansicht arbeiten, kann es sein, dass die zuvor gespeicherte Version nicht Ihre letzte Speicherung ist.

Erstellen einer Ansicht auf der Grundlage einer anderen Ansicht

Um eine Ansicht zu erstellen, die einer anderen Ansicht ähnelt, erstellen Sie eine Kopie der vorhandenen Ansicht und passen die Kopie nach Bedarf an:

1. Öffnen Sie in Wdata Home die zu kopierende Ansicht.
2. Klicken Sie auf Speichern , Speichern unter.
3. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung ein, um die neue Ansicht und ihren Zweck zu identifizieren. Erläutern Sie zum Beispiel, wie oder warum sich die Kopie von der bestehenden Ansicht unterscheidet.
4. Wählen Sie den Ordner, in dem die Ansicht gespeichert werden soll. Um die Ansicht im Stammverzeichnis zu speichern, wählen Sie Kein Ordner ausgewählt.
5. Klicken Sie auf Ansicht speichern.
6. Passen Sie die neue Ansicht nach Bedarf an.

Verwalten der Details und Eigenschaften einer Ansicht

Auf Wdata Home können Sie sehen, wann eine Ansicht erstellt und zuletzt geändert wurde. Um zusätzliche Details zu einer Ansicht zu erhalten, wählen Sie die entsprechende Zeile aus. Im Bereich Details finden Sie Informationen wie die Beschreibung der Ansicht, die Quellabfrage und die Tabellen.

• Um eine Quellabfrage oder -tabelle in ihrem Ordner auf der Registerkarte Alle im Bedienfeld Details zu finden, klicken Sie auf ihre Gehe zu Quelle .
• Um eine Abfrage oder Tabelle im Detailbereich zu öffnen, wählen Sie Öffnen aus dem Menü.

Um den Namen, die Beschreibung oder Details über die letzte Aktualisierung einer Ansicht zu erhalten, öffnen Sie diese über Wdata Home und klicken Sie auf Ansichtseigenschaften auf der rechten Seite. Um den Namen oder die Beschreibung der Ansicht zu aktualisieren, bearbeiten Sie sie nach Bedarf.

Eine Ansicht außerhalb von Wdata verwenden

Um eine Ansicht außerhalb von Wdata zu verwenden, klicken Sie auf Exportieren , und wählen Sie aus, wie die Ansicht verwendet werden soll. 

• Um die Ansicht mit einem Tabellenblatt in der Tabellenkalkulation zu verbinden, klicken Sie auf Exportieren , wählen Sie In Tabellenkalkulation , wählen Sie das Blatt, in das exportiert werden soll, und klicken Sie auf In Tabellenkalkulation exportieren.
• Um die Daten der Ansicht als CSV-Datei (Comma-Separated Values) herunterzuladen, wählen Sie To CSV .
• Um die Daten der Ansicht als Microsoft Excel®-Arbeitsmappe herunterzuladen, wählen Sie In XLSX .
• Um die Ansicht als Portable Network Graphics (PNG)-Datei herunterzuladen, wählen Sie To Image .
• Um die Ansicht als Portable Document File (PDF) herunterzuladen, wählen Sie To PDF .
• Um die Ansicht an einen Drucker zu senden, wählen Sie Drucken .