Dieser Artikel beschreibt die Richtlinien und Verfahren, die das Workiva-Team anwendet, wenn es einem Kundenkonto Workiva Support User* hinzufügt. Bitte lesen Sie dieses Dokument vor Ihrer ersten Schulung.
Wenn Sie irgendwelche Bedenken bezüglich der in diesem Dokument beschriebenen Richtlinien und Verfahren haben, besprechen Sie diese bitte mit Ihrem Customer Success Manager (CSM).
Allgemeine Kundenbetreuung
Nach der Vertragsunterzeichnung ist der nächste Schritt die Einrichtung des Unternehmenskontos des Kunden, die von unseren Customer Success Directors (CSDs) oder deren Beauftragten durchgeführt wird. Zum Zeitpunkt der Kontoerstellung haben nur der Workiva CSM und der Onboarding Project Manager (falls zutreffend) Zugriff auf das Workiva Support Konto.
Support-Benutzer werden hinzugefügt, um die Ersteinrichtung und Kundenschulung zu erleichtern. Es ist üblich, dass der CSM seine Mitgliedschaft im Kundenkonto für Supportzwecke beibehält, aber das ist die Entscheidung des Kunden. Der Unternehmensadministrator kann jeden Support-Benutzer in Organization Admin entfernen.
Weitere Einzelheiten zu Verwaltung und Rollen finden Sie in den folgenden Hilfeartikeln:
- Übersicht der Organisationseinstellungen
- Einführung in Arbeitsbereiche
- Organisationsrollen
- Arbeitsbereichsrollen
Zusätzliche Workiva-Unterstützung
Alle Org User Admins haben Zugriff auf eine Liste von Workiva Support Usern, die bei Bedarf dem Konto hinzugefügt werden können. Diese Support-Mitarbeiter stehen zur Verfügung, um unseren Kunden erstklassigen Support zu bieten und die Geschäftsziele unserer Kunden zu erfüllen. Zu den Support-Benutzern gehören Mitglieder und Partner unserer Support-, Customer Success- und Service-Teams.
Workiva kann Support-Nutzer zu Kundenkonten hinzufügen, um eine agile und effiziente Bereitstellung von vertraglich vereinbarten Dienstleistungen** und Support zu gewährleisten. Falls ein Support-Benutzer benötigt wird, wird er vom CSM, einem CSD, dem Beauftragten des CSD oder einem Professional Services Manager*** zum Konto hinzugefügt.
Organisationsadministratoren können unter die Aktivitäten einsehen, um alle neuen Benutzer zu überwachen, die der Organisation hinzugefügt wurden. Die Aktivitäten enthalten Angaben darüber, wer den Benutzer hinzugefügt hat, wer hinzugefügt wurde, wann die Änderung vorgenommen wurde und die IP-Adresse der Änderung.
* Alle Workiva-Support-Benutzer haben eine eindeutige Benutzer-ID und verwenden eine Zwei-Faktor-Authentifizierung und Single Sign-On. Alle Workiva-Support-Benutzer haben die Anforderungen für eine Zuverlässigkeitsüberprüfung erfüllt.
** Aufgrund des integrierten Charakters der Workiva-Plattform und ihrer Funktionen müssen die Workiva-Support-Nutzer dem Konto hinzugefügt werden, um die vertraglich vereinbarten Dienstleistungen zu erbringen.
*** Um die Trennung von Aufgaben und Befugnissen zu gewährleisten, ist es Workiva-Support-Nutzern und Mitarbeitern untersagt, sich selbst zu Konten hinzuzufügen. Das Hinzufügen eines Support-Benutzers erfordert die Mitwirkung von mindestens zwei Personen.