Tafeln im Haus verwenden

Mit den Tafeln können Sie und Ihr Team das Aussehen von Home ändern, so dass jeder schnell auf die für ihn relevanten Informationen zugreifen kann. Wenn Sie ein Arbeitsbereichseigentümer sind, lesen Sie Erstellen, Zuweisen und Verwalten von Boards in Home , um mehr über andere Board-Funktionen zu erfahren, die Sie nutzen können.

Hinweis: Wenn Sie ein ganz neuer Benutzer im Arbeitsbereich sind, sehen Sie ein von Workiva erstelltes Standard-Board. Wenn Sie diese Standardtafelbearbeiten möchten, können Sie sie zunächst duplizieren und dann Änderungen an der duplizierten Tafel vornehmen. Sie können auch ein neues Board erstellen und als Ihr primäres Boardfestlegen.

Ein Brett erstellen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf Board erstellen.
2. Fügen Sie der Tafel Widgets hinzu und organisieren Sie sie nach Ihren Bedürfnissen (siehe Verfügbare Widgets). Ihr Board wird automatisch gespeichert.
   • Widgets hinzufügen
   • Widgets bearbeiten
   • Widgets verschieben
   • Größe der Widgets ändern
   • Widgets entfernen

   So fügen Sie ein Widget zu Ihrem Board hinzu:

   1. Klicken Sie neben dem Namen des Boards auf die Dropdown-Liste Widget hinzufügen .
      
   2. Wählen Sie die Art des Widgets, das Sie hinzufügen möchten.

   Das Widget wird zu Ihrem Dashboard hinzugefügt.

   Je nach Widget können Sie bestimmte Eigenschaften bearbeiten, indem Sie das Dropdown-Menü erweitern und auf Bearbeitenklicken.

   Bei einigen Widgets können Sie die Daten auch filtern oder sortieren, das Widget umbenennen oder die Spalten neu anordnen.

   

   So verschieben Sie ein Widget:

   1. Gehen Sie zu dem Widget, das Sie verschieben möchten.
   2. Platzieren Sie den Cursor am oberen Bereich des Widgets.
   3. Wenn sich Ihr Cursor in das Symbol der offenen Hand verwandelt, klicken Sie auf das Widget und halten Sie es gedrückt.
      
   4. Bewegen Sie das Widget an die gewünschte Stelle und lassen Sie es los. Die Widgets werden automatisch gemischt, je nachdem, wo Sie sie platzieren.

   So ändern Sie die Größe eines Widgets:

   1. Gehen Sie zu dem Widget, dessen Größe Sie anpassen möchten.
   2. Platzieren Sie den Cursor an der unteren Ecke.
      
   3. Halten Sie die Maustaste gedrückt, um die Größe des Widgets zu ändern, und lassen Sie sie dann los.

   So entfernen Sie ein Widget:

   1. Gehen Sie zu dem Widget, das Sie entfernen möchten.
   2. Erweitern Sie das Dropdown-Menü im Widget und wählen Sie Entfernen.
      

Ein Brett bearbeiten und verwalten

Hinweis: Wir haben die Möglichkeit zur Anpassung der Hintergrundfarben entfernt, um den bewährten Praktiken für Barrierefreiheit gerecht zu werden.

Während Sie ein von Ihnen erstelltes Board betrachten, können Sie es bearbeiten, indem Sie Widgets nach Bedarf hinzufügen und organisieren. Alle Änderungen, die Sie vornehmen, werden automatisch gespeichert.

Sie können auch verschiedene Vorgänge wie Umbenennen, Duplizierenund Löschen durchführen, indem Sie auf Brett verwalten klicken und die entsprechende Option auswählen.

Bearbeiten und Verwalten eines Nur-Ansichts-Boards

Boards, die Sie nicht erstellt haben und die Ihnen von einem Arbeitsbereichseigentümer oder jemandem mit einer benutzerdefinierten Rolle mit der Board-Zuweisungsfunktion zugewiesen wurden, sind nur zur Ansicht freigegeben. Um die Widgets auf dem Board hinzuzufügen und zu organisieren, können Sie es zunächst duplizieren und dann Änderungen am duplizierten Board vornehmen.

Je nach Widget können Sie jedoch die Daten filtern oder sortieren oder die Spalten direkt im Widget nach Ihren persönlichen Bedürfnissen neu anordnen, auch wenn das Board nur zur Ansicht dient.

Umschalten zwischen Boards

Um zwischen den verschiedenen verfügbaren Boards zu wechseln, d. h. zwischen Boards, die Sie erstellt haben, und Boards, die Ihnen zugewiesen wurden, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben dem Namen des aktuellen Boards und wechseln Sie zu einem anderen Board.

Hinweis: Alle Vorlagen, die Sie in der alten Home-Erfahrung erstellt haben, wurden in Boards umgewandelt. Sie können zu diesen Boards wechseln, um sie zu verwalten.

Ein primäres Brett festlegen

Ein Arbeitsbereichseigentümer oder eine Person mit einer benutzerdefinierten Rolle mit der Fähigkeit, Boards zuzuweisen, kann ein Board als Ihr primäres Board festlegen, so dass es das erste Board ist, das Sie beim Öffnen von Home sehen. Sie können dies außer Kraft setzen und Ihr eigenes primäres Board festlegen, indem Sie zu Ihrem bevorzugten Board wechseln, auf Board verwaltenklicken und Als mein primäres Board festlegenauswählen.

Verfügbare Widgets

Hinweis: Abhängig von Ihrer Lösung sehen Sie möglicherweise zusätzliche Widgets, die hier nicht aufgeführt sind.